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基石药业上市筹近24亿
12/2/2019 9:36:32 AM

基石药业上市筹近24亿
(东方日报节录)

外电引述销售文件显示,未有盈利生科公司基石药业於昨日开始预路演,料最快周三起招股,有望成为猪年首隻招股的新股。然而,市场传出基石药业集资额最多近24亿元,较之前传闻集资规模少逾23%。

销售文件指,基石药业计劃以招股價11.1至12.8元,发行1.864亿股新股,集资规模介乎20.69亿至23.85亿元,较此前传出集资4亿美元(约31.2亿港元)有所减少。高盛及摩根士丹利为联席保薦人。

引入索罗斯前合夥人
报道指,基石药业引入4个基础投资者合共认购该公司6,500萬美元等值股份。该些基投包括索罗斯基金前合夥人David Kowitz及Sheldon Kasowitz旗下的Indus Funds、新加坡政府投资公司(GIC)、博裕资本及益尚资本。

值得留意的是,持有基石药业上市前约39.31%股份的控股股东WuXi Ventures,是由药明康德(02359,603259.SH)持股17.3%,换言之,药明康德将间接持有基石药业上市前约6.8%股权。另外,與药明康德同系的药明生物(02269)是基石药业五大供应商之一。

基石药业於去年十一月向联交所递交的初步招股文件显示,该公司专注研发肿瘤免疫治疗及分子靶向药物,拥有14種候选药物。截至去年九月底止首三个季度,公司亏损11.62亿元人民币,较一七年同期亏损扩大逾3.24倍。

生科公司股價天與地
如成功上市,基石药业将成为本港第六隻上市的未有盈利生科股。自去年四月起,联交所接受合资格的未有盈利生科公司申请上市,至今已有五家公司在港上市。以昨日收市價與招股價比较,歌礼製药(01672)及百济神州(06160)分别累跌近54%及约28%,反观华领医药(02552)、信达生物(01801)及君实生物(01877)所录得的累计升幅,则介乎0.24至54.5%。

信诚證券联席董事张智威指,基石药业在招股反应及掛牌後表现上较有勝算,因最早上市的歌礼製药及百济神州定價贵,入场费高逾萬元,令投资者却步。他续指,内地去年底推行带量採购降药價新政,至今对医药板块负面影响已有所消化,对基石药业招股情况感乐观。


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