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SaaS概念股明源雲火热招股
15/9/2020 2:36:26 PM

SaaS概念股明源雲火热招股



新股市场继续炽热,SaaS概念股明源雲(909)今日起招股,招股日期由9月15日至18日,预期9月25日上市,发售约3.742亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售认购10倍至少於36倍,公开发售比例将由10%增至15%,36倍至少於74倍即增至20%,认购74倍或以上则回拨至37%。每股招股價为15元至16.5元,集资最多61.7亿元,按每手1,000股,入场费16,666.28元,以上限價16.5元计算,市值约308.72亿元,联席保薦人为中金、花旗。



明源雲专注於为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参與者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。公司是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商,按19年的收入计,公司佔有18.5%的市场份额。公司提供以直销及通过区域渠道合作夥伴销售ERP解决方案及SaaS产品。当中,公司的ERP解决方案以收取软件许可费用、 实施费用以及其他费用赚取收入。自03年成立以来,公司一直致力於推动中国房地产行业的数字化转型。通过结合深厚的行业知识與不懈的产品创新,公司为房地产开发商和其他房地产产业参與者开发了一套全面的、行业垂直的ERP解决方案和SaaS产品,以助其管理广泛的业务运营,包括销售及营销、採购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理。



焦点是公司引入6名基石投资者,包括高瓴资本认购8,600萬美元、新加坡政府投资公司(GIC)认购5,000萬美元、中国结構调整基金认购5,000萬美元、红杉资本认购3,000萬美元、贝莱德基金认购3,000萬美元及富达基金认购3,000萬美元,合共认购2.76亿美元(约21.4亿港元),按中间價计算,约佔发售股份36.3%,设六个月禁售期。是次基石投资者属於顶级阵容,在多间知名基金支持下,预期认购反应極度热烈。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。

如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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