张智威专栏
合景悠活招股 入场费8,212元 高瓴等8名大户捧场!抽新股前留意两点 21/10/2020 10:55:18 AM 合景悠活招股 入场费8,212元 高瓴等8名大户捧场!抽新股前留意两点 (财经时报) 【合景悠活招股】继第一服务後,再有物管股招股,内地房地产发展商合景泰富(01813.HK)旗下物业管理公司合景悠 (新上市编号:03913)即日起至周四(10月22日)招股,一手入场费8,212元,集资最多约31.1亿元。第一服务孖展超额认购逾30倍,专家指出,认购合景悠活前需留意两点。 合景悠活招股 新股IPO入场费8,212元 招股资料显示,合景悠活即日起至周四(10月22日)招股,是次新股IPO计劃发售3.83亿股,相当於扩大後股份19%,集资最多约31.1亿元,招股價介乎7至8.13元,一手1,000股入场费8,212元;预计将於10月30日掛牌。 农银国际、华泰国际为联席保薦人;联席全球协调人为中金、瑞信及摩根士丹利;联席帐簿管理人为中银、银河、中信證券、克而瑞及香江金融。 引入高瓴资本等8名基石投资者 合景悠活是次新股IPO招股引入8名基石投资者,合共认购1.2亿美元(约9.36亿港元),当中高瓴资本认购5,000萬美元、嘉实国际投资、雪湖资本、奥陆资本等7位投资者分别认购1,000萬美元。 合景悠活执行董事兼行政总裁孔健楠指出,现时物业管理行业发展迅速,但各公司市场佔有率仍然较低,因此市场仍有很大的空间整合,未来公司将透过收购及招标等扩大第三方业务,预期料未来3至5年,第三方业务佔比将提升至40%。 唔一定要□足三年 短炒iBond即日鲜攻略 抽中3手 随时袋2,000元 【按此订阅《香港财经时报》HKBT 新闻快讯】 大湾区业务佔整體约40% 执行董事兼财务管理中心总经理杨静波表示,公司在大湾区的业务佔整體约40%,未来将进一步开拓其他地区的业务。 拓展地区包括长三角、中西部及黄渤海等发展较快的一、二线城市,以分散市场风险,减少对部分地区经济依赖及市场波动的风险。 广告 合资格合景泰富股东分派準则 值得留意的是,根據合景泰富公布分拆合景悠活優先发售保證配额、有条件分派的準则,合资格合景泰富股东每持有45股股份,可得1股合景悠活预留股份。有条件分派方面,合资格合景泰富股东持有2股股份可获派发1股合景悠活。 信诚證券联席董事张智威直言,投资者不要对此抱有太大期望,理由有2个,其一是现时已经上市的物业管理股正出现回调,上升空间已不大。 张智威:料合景悠活首掛或仅升单位数 第二,由於合景悠活由合景泰富分拆,他认为投资者要留意一点,就是本身持有合景泰富的投资者,每两股可获分一股合景悠活股份,变相有不少投资者不用抽新股,已拥有合景悠活新股股份,徒增多一个抛售合景悠活的可能。 不过综合近期市场氣氛,他指出,由於新股市场仍然畅旺,预期合景悠活首日升幅或仅有单位数 r C 合景悠活上市招股详情 主营业务:物业管理 全球发售股份数目:3.83亿股 香港公开发售:3,834萬股 每股招股價:7至8.13元 每手股数:1,000股 每手入场费:8,212元 最多集资额:31.1亿元 香港公开发售时间:10月19至22日中午12时 联席保薦人:农银国际、华泰国际 预期上市日期:10月30日 如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk |