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昭衍新药发行H股集资65亿
16/2/2021 2:29:28 PM

昭衍新药发行H股集资65亿


昭衍新药(6127)今日正式招股,招股日期2月16日至19日,预期2月26日上市,发售4,332.48萬H股,91%配售,9%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售超购12倍至少於42倍,公开发售比例将由9%增至14%,42倍至少於88倍即增至18%,超购88倍或以上则回拨至36%,每股招股價为133元至151元,集资最多65.42亿元,按每手100股,入场费15,252.17元,自17年8月起,公司A股於上海交易所上市(股票代码:603127),以上日收市價161.35元人民币计算,市值约367亿元人民币,以20年底盈利约3.009亿元人民币计算,市盈率约110.8倍,独家保薦人为中信證券。若以H股上限價151元计算,目前A股较H股溢價28%。



昭衍新药为中国最大的非临床药物安全性评價合同研究组织,按19年的收益计,市场份额达15.5%,而且在全球非临床药物安全性评價合同研究组织中排名第三,业务属於灸手可热的CRO行业。公司大部分客户都是製药和生物技术公司,包括全球和中国的蓝筹医药公司和中小型生物技术公司。服务客户总数量逐年从17年的约280名增至18年的约350名,进一步增至2019年的约450名。截至20年9月底,服务客户约520名。公司已向19年中国医药市场十大医药公司中的七家提供服务,其中五大客户佔20年首九个月收入为13.2%,而最大客户则佔4.2%。



公司过去幾年收入增长迅速,17至19年收入分别为3.01亿人民币、4.08亿人民币、6.39亿人民币,20年首九个月收入为6.31亿人民币。是次引入11名基石投资者,包括清池资本Lake Bleu Prime、奥博资本Orbimed基金、中国结構调整基金、CPE Fund等,合共认购2.68亿美元(约20.778亿港元)股份,按中间價计算,约佔发售股份33.8%,设6个月禁售期。公司将成为继药明康德(2359)、康龙化成(3759)、泰格医药(3347)之後的第四家A+H CRO企业。A股自17年上市至今累升超过20多倍,是其中一隻A股大牛股,反映深受市场喜爱,值得投资者留意。

如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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