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联易融集资最多82亿
26/3/2021 11:14:32 AM

联易融集资最多82亿



由腾讯(700)作为大股东的联易融科技-W(9959)正式招股,招股日期由3月26日至31日,预期4月9日上市,发售4.528亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售认购10倍至少於30倍,公开发售比例将由10%增至12%,30倍至少於60倍即增至14%,认购60倍或以上则回拨至28%,每股招股價为16.28元至18.28元,集资最多82.77亿元,按每手500股,入场费9,232.11元,以上限價计算,市值约413.93亿元,联席保薦人为高盛、中金。



联易融科技为核心企业和金融機構客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案,並提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。公司在2020年处理的供应链金融交易金额达1,638亿人民币,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.6%。自2016年成立以来,公司已服务340多家核心企业,其中包括25%以上的中国百强企业,並與超过200家金融機構合作。截至20年12月底,公司在中国已累计帮助客户和合作夥伴处理逾2,800亿人民币的供应链金融交易。公司客户主要包括核心企业及金融機構,服务的大部分核心企业於包括房地产、能源、建築、医药、製造等行业运营,亦为银行、券商、信託公司及保理公司等各类金融機構提供服务。



公司过去三年收入增长迅速,18至20年收入分别为3.82亿人民币、6.99亿人民币、10.2亿人民币。纯利方面,18至20年经调整纯利分别为亏损1412亿人民币、3,650萬人民币、1.92亿人民币。公司於16年2月创立,乃中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。宋群先生、冀坤先生及周家琼女士是公司联合创始人,董事长宋先生在创立公司前,正正是担任腾讯集团战略顾问,公司是腾讯To B战略生态圈的核心成员之一。公司引入6名基石投资者,包括BlackRock基金、富达国际、Janus Henderson基金 、安大略省教师、Sequoia基金及EDB Investments,合共计投资82.77亿美元,约佔发售股份三成多,大部份都是着名基金,阵容星光熠熠,料能增加投资者信心。

如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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