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张智威专栏
 
優然牧业集资62亿元
8/6/2021 10:45:49 AM

優然牧业集资62亿元



新股市场近期十分热闹,優然牧业(9858)亦正在招股当中,招股日期由6月7日至10日,预期6月18日上市,发售7.15亿股,其中4.93亿股为新股、2.22亿为待售股份,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股價为6.98元至8.66元,集资最多61.9亿元,按每手1,000股,入场费8,747.26元,以上限價8.66元计算,市值约328.68亿元,联席保薦人为瑞信、华泰国际。



優然牧业成立於1984年,並於2015年从伊利集团分拆出来营运,公司业务主要为原料奶、反刍动物养殖系统化解决方案,按2020年收入计,是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商。过去三年,公司收入增长不俗,18至20年收入分别为63.3亿人民币、76.6亿人民币、117.8亿人民币,纯利方面,18至20年纯利分别为6.52亿人民币、8.01亿人民币、13.4亿人民币,伊利集团是公司最大的客户,佔20年收入约95.8%。公司向大型乳製品製造商供应原料奶以进一步加工成優质乳製品。於20年,原料奶业务收入佔总收入的59.4%。截至20年底,按合併赛科星口径计,公司正在运营的牧场有67座,拥有30.8萬头奶牛,此外,公司正在建设的牧场有8座,预计在未来两年内投入运营。我们的牧场绝大部分集中於北纬40至50度的「黄金奶源带」,其为奶牛养殖及優质原料奶生产最適宜的纬度带。



内地私募基金PAG太盟投资集团於早年有份投资優然牧业,为優然牧业大股东。是次引入两名基石投资者,包括中信保诚认购3,000萬美元股份、嘉实基金认购2,000萬美元股份,合共认购5,000萬美元股份,按中间價计算,约佔发售股份6.94%,设6个月禁售期。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。



张智威
联席董事

信诚證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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