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张智威专栏
 
创勝集团招股 基石取货八成
14/9/2021 11:27:26 AM

创勝集团招股 基石取货八成



创勝集团-B(6628)正式招股,招股日期由9月14日至17日,预期9月29日上市,发售4,033萬股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股價为15.8元至16元,集资最多6.45亿元,按每手500股,入场费8,080.62元,以上限價计算,市值约71.25亿元,联席保薦人为高盛及中金。创勝集团药物发现及全球开发能力令公司能够在存在医疗需求缺口的治疗领域(包括肿瘤、肾病及骨骼疾病)开发出创新性且前景广阔的多元化抗體管线,目前公司已自主发现及开发九種候选药物中的八種药物,涵盖已验證的、部分验證的及新型生物通路。



具體而言,公司有1種核心产品:MSB2311,一種针对TMB-H实體瘤的人源化PD-L1单克隆抗體(单抗)候选药物,基於IMTB技术平台及内部抗體库发现及开发MSB2311,及4種关键候选药物:TST001(一種人源化Claudin 18.2靶向抗體)、TST005(一種人源化PD-L1双功能抗體融合蛋白)、TST004(一種人源化MASP2靶向抗體)及TST002(一種人源化硬骨素靶向抗體)。



业绩方面,19至20年收入分别为4,414萬人民币、8,098萬人民币,21年首三个月收入为788萬人民币,公司绝大部分收益来自根據CDMO合约向客户(主要为製药及生物科技公司)提供合约研发生产组织CDMO服务,目前尚无获准用於商业销售的产品,因此並未产生任何产品销售收益。纯利方面,19至20年纯利分别为亏损4.37亿人民币、亏损3.22亿人民币,21年首三个月纯利为亏损7,004萬人民币,亏损净额主要包括外汇收益或亏损净额、按公平值计入损益的金融负债的公平值变动、发行優先股的交易成本、无形资产减值亏损、出售物业、廠房及设备的亏损。



值得留意的是,是次公司引入4名基石投资者,合共认购6,800萬美元(约5.28亿港元),其中包括礼来亚洲基金LAV、淡马锡、卡塔尔投资局旗下投资控股公司QIA、以及中国国有企业结構调整基金,按中间價计算,约佔发售股份82.4%,设6个月禁售期。基石取货比例極高,变相上市初期流通股份会较低,加上定價範围窄,这些都是偏利好因素。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。

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