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张智威专栏
 
萬物雲集资约61亿
20/9/2022 9:10:07 AM

萬物雲集资约61亿



由萬科企业(2202)分拆上市的物业管理服务提供商─萬物雲(2602)正式招股,招股日期由∶9月19日至22日,预期9月29日上市,发售约1.17亿股H股,90%配售(其中10%为優先发售预留股份,作为保證配额提呈发售予合资格萬科企业股东),10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股價为47.1元至52.7元,集资最多约61.5亿元,按每手100股,入场费5,323.11元,以上限價计算,市值约615亿元,联席保薦人为中信證券、花旗、高盛。



萬物雲历史可以追溯到1990年,当时,萬科企业的物业服务业务部门作为引领者开始在中国提供住宅物业服务。公司成立於01年2月。截至22年3月底,(i)提供物业服务的住宅物业在管总建築面积约为670.2百萬平方米;及(ii)在中国内地及香港提供物业及设施管理服务,涵盖1,650个项目,在管总建築面积超过135百萬平方米。业绩方面,19至21年收入分别为139.2亿人民币、181.4亿人民币、237亿人民币,22年首三个月收入为68.4亿人民币,纯利方面,19至21年纯利分别为10.4亿人民币、15.1亿人民币、17.1亿人民币,22年首三个月纯利为3.18亿人民币。



是次引入6名基石投资者,合共认购约2.8亿美元股份,其中包括国有基金中国诚通、瑞银资产管理(新加坡)、新加坡投资公司淡马锡,按招股價计算,约佔发售股份约37.25%,设6个月禁售期。集资所得其中约35%将用於为在选定街道发展公司独特的聚焦浓度战略,及在全国範围内推行「萬物雲街道」模式提供资金;约25%将用於投入AIoT及BPaaS解决方案的开发;约20%将用於通过收购或投资增值服务提供商及行业上下游供应链的服务提供商,以孵化萬物雲生态系统;约10%将用於吸纳及培养人才;其馀将用於营运资金及一般公司用途。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。



如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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