张智威专栏
中创新航值得关注 26/9/2022 9:01:16 AM 中创新航值得关注 中创新航(3931)正式招股,公司是领先的新能源科技企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售,招股日期由9月23日至28日,预期10月6日上市,发售约2.66亿股H股,约95%配售,约5%公开发 ,每股招股價为38元至51元,集资最多约135.5亿元,按每手100股,入场费5,151.41元,以上限價51元计算,市值约903.874亿元,独家保薦人为华泰国际。 中创新航是为数不多的具备全面自主研发能力及能够单独完成动力电池生产的动力电池企业之一,能够开发出一系列先进技术的首创产品,包括∶高电压三元电池,具有高能量密度、长寿命及優異安全性的特点,成为乘用车的最佳电池系统解决方案之一,並实现大规模装機;「弹匣」电池,率先在行业内通过三元电池系统的针刺不起火试验,大幅提升三元电池系统的热安全水平,並获得良好的应用;及「One-stop Bettery」电池,其具有新开发的極简结構,在能量密度、安全性以及经济性方面具有领先優势,並获得行业高度关注,也是行业首创产品。 业绩方面,19至21年收入分别为17.3亿人民币、28.2亿人民币、68.1亿人民币,22年首三个月收入为38.9亿人民币,纯利方面,19至21年纯利分别为亏损1.56亿人民币、亏损1,832萬人民币、1.11亿人民币,22年首三个月纯利为5,801萬人民币。动力电池是新能源车中最核心、成本佔比最高的组件之一。新能源车製造商均在积極开发有量产经验的優质动力电池供应商资源,確保其电动汽车的竞争力以及供应安全。 是次引入15名基石投资者,合共认购约57.85亿港元股份,按招股價计算,约佔发售股份约47.08%,设6个月禁售期。集资所得其中约80%集资额将用作扩大EV电池及储能系统(ESS)生产,涉成都、武汉、合肥、广东江门及四川新建设项目;约10%用作研发以建立先进科技地位;约10%作营运资金。 本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。 如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk |