凌雄科技集资约４．６５亿



凌雄科技（２４３６）正式招股，招股日期由１１月１４日至１７日，预期１１月２４日上市，发售５，３２５．９萬股，９０％配售，１０％公开发售，另有１５％超额配股权，每股招股價为７．６元至８．７４元，集资最多约４．６５亿元，按每手３００股，入场费２，６４８．４２元，以上限價计算，市值约３０．８７亿元，独家保薦人为海通国际。凌雄科技是一家 ] ⑤□糽R週期管理解决方案供应商，主要在中国从事向ＩＴ设备经销商销售翻新淘汰ＩＴ设备，以及向中小企业提供设备及ＩＴ技术订阅服务。前期投资者包括京东、腾讯、联想等科網巨企。业绩方面，１９至２１年收入分别为５亿人民币、１０．２亿人民币、１３．３亿人民币，２２年首六个月收入为８．５４亿人民币，纯利方面，１９至２１年纯利分别为亏损６，０３４萬人民币、亏损１．７７亿人民币、亏损４．４８亿人民币，２２年首六个月纯利为亏损５８３萬人民币。



於２１年，公司收入佔市场份额约３．９％，公司是中国首家打造了设备全生命週期管理业务模式的公司，该模式覆盖长短期订阅期及设备生命週期主要阶段。於往绩记录期来自设备全生命週期管理解决方案的收入主要产生自（ｉ）设备回收业务，贡献超过６０％的收入且毛利率介乎０．１％至６．５％，公司通过该业务自企业购买淘汰设备，並根據企业的选择提供数據移除服务。设备回收业务提供了稳定的淘汰设备来源，将用於设备订阅业务或通过我们的专有报價平台或电商平台出售；及（ｉｉ）设备及ＩＴ技术订阅服务，贡献其馀收入，公司通过该服务向企业提供设备及ＩＴ技术支持服务，以满足其不同业务场景的需求。公司客户主要包括主要在中国从事电子商务、软件开发、教育及培训、零售、製造及外包服务的公司。是次集资所得其中约４５％用於改善客户體验；约２５％用於扩大我们在目标市场的客户群及市场份额；约１５％用於系统升级和产品开发；约５％用於加强风险管理能力；约１０％用作营运资金及一般企业用途。



本人为證监会持牌人士，並没持有上述股份。