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张智威专栏
 
亿华通引入2名基投
29/12/2022 5:20:21 PM

亿华通引入2名基投



亿华通(2402)正式招股,招股日期由12月29日至1月5日,预期1月12日上市,发售1,762.8萬股H股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股價为60元至76元,集资最多约13.4亿元,按每手50股,入场费3,838.32元,以上限價计算,市值约89.3亿元,联席保薦人为国泰君安、智富。亿华通是中国领先的燃料电池系统製造商,主要为客车及货车等商用车设计、开发並製造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件)。公司曾於於16年1月至20年6月期间於新三板掛牌,其後终止掛牌。同年,公司A股於上交所科创板上市(股票代码:688339),以上日收市價75.1元人民币计算,市值约75亿元人民币。



亿华通收入主要来自(i)燃料电池系统销售;(ii)燃料电池部件销售;及(iii)提供技术开发服务。公司的产品涵盖从30kW至240kW的广泛功率输出範围,使公司能够满足客户的各種需求及多个应用场景。公司的产品主要应用於公交车、城际客车及冷链物流车等商用车。公司與北汽福田、宇通客车、吉利商用车等国内商用车製造商建立了稳固的长期合作关係。业绩方面,19至21年收入分别为5.53亿人民币、5.72亿人民币、6.29亿人民币,22年首六个月收入为2.69亿人民币,纯利方面,若不涉及上市开支,19至21年经调整纯利分别为4,589萬人民币、亏损976萬人民币、亏损1.74亿人民币,22年首六个月经调整纯利为亏损7,189萬人民币,考虑到中国的燃料电池汽车行业仍处於早期阶段,预期至少在25年之前仍会继续录得净亏损。



是次引入2名基石投资者,合共认购约3.87亿元,其中包括新加坡政府投资公司GIC认购约2.32亿元、嘉实基金认购约1.55亿元,按中间價计算,约佔发售股份约32.34%,设6个月禁售期。集资所得其中约75%用於拨付未来3年的研发;约15%用於在未来3年透过产品推广及多渠道营销提升品牌认受性;及约10%用作营运资金及其他一般企业用。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。



如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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