宏信建发４８４８元入场



宏信建发（９９３０）正式招股，公司是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力，由远东宏信（３３６０）分拆上市。招股日期由５月１２日至１８日，预期５月２５日上市，发售约３．６４亿股，约９０％配售（其中约１０％为優先发售预留股份，作为保證配额提呈发售予合资格远东宏信股东），约１０％公开发售，另有约１５％超额配股权，每股招股價为４．５２元至４．８元，集资最多约１７．５亿元，按每手１，０００股，入场费４，８４８．４１元，以上限價计算，市值约１５３．４６８亿元，联席保薦人为华泰国际、花旗、招银国际、星展银行。



以２２年收入计，公司是中国最大的设备运营服务提供商。凭藉设备运营服务能力，公司提供覆盖项目全週期的多功能、多方位服务。公司的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备。公司获得的众多奖项亦反映领先的市场地位及品牌知名度。公司业务涵盖多个部份，包括经营租赁服务，是按客户需求租赁包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备，如道路设备及电力设备。另外还有工程技术服务，提供工程技术服务，为不同业务或运营情景度身打造一站式解决方案。平台及其他服务则会专注设备及材料转租的平台服务，以及销售设备、材料及备件。



业绩方面，２０至２２年收入分别为３６．６亿人民币、６１．４亿人民币、７８．７亿人民币，纯利方面，若不涉及上市开支等一次因素，２０至２２年经调整纯利分别为５．０４亿人民币、７．８亿人民币、９．４４亿人民币。基石投资者方面，引入７名基石投资者，合共认购约１１亿元股份，其中包括天津滨疆建设发展、中联重科（１１５７）、浙江鼎力、临工重機、江苏恒立液压实际控制人Ｑｉａｎ Ｐｅｉｘｉｎ、上海市普陀区国有资产监督管理委员会、桃浦镇人民政府有份持有的金环，按中间價计算，约佔发售股份约６４．８３％，设６个月禁售期。集资所得其中约６７％用於優化设备组合；约１１％用於增强一站式解决方案能力；约１０％用作运营资金及一般公司用途；约８％用於通过数字化升级提升经营效率；约４％用於战略性扩大服务網点網络以提升服务能力。



本人为證监会持牌人士，並没持有上述股份。


张智威

联席董事

信诚證券有限公司 Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ Ｂｒｏｋｅｒａｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ