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张智威专栏
 
途虎集资约12.6亿元
15/9/2023 9:16:49 AM

途虎集资约12.6亿元



途虎-W(9690)是中国领先的线上线下一體化汽车服务平臺之一,於2011年开始业务经营。公司招股日期为9月14日至19日,预期9月26日上市,发售4,061.71萬股,约90%配售,约10%公开发售,另有约15%超额配股权及发售量调整权,每股招股價为28元至31元,集资最多约12.6亿元,按每手100股,入场费3,131.26元,以上限價计算,市值约252亿元,联席保薦人为高盛、中金、瑞银、美银。途虎引入腾讯(700)、凯雷集团、红杉中国、高瓴资本等投资者,股东阵容可谓星光熠熠。



截至23年3月底,途虎的旗舰应用程序「途虎养车」和线上界面拥有1.002亿名註册用户,截至23年3月底止最近十二个月,公司拥有1,710萬名交易用户,较同期的1,550萬名增加9.9%。截至23年3月底止三个月,公司平均月活跃用户达到1,020萬名。公司的平臺为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区,服务網络不断扩张,在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店,覆盖大部分地级市。



业绩方面,19至22年收入分别为70.4亿人民币、87.5亿人民币、117.2亿人民币、115.4亿人民币,23年首三个月收入为32.6亿人民币,纯利方面,若扣一次因素,19至22年经调整纯利分别为亏损10.3亿人民币、亏损8.94亿人民币、亏损12.6亿人民币、亏损5.51亿人民币,23年首三个月经调整纯利为9,084萬人民币。是次公司引入5名基石投资者,合共认购约1亿美元(约7.8亿港元)股份,其中零跑汽车(9863)认购3,000萬美元、国轩高科认购3,000萬美元、腾讯(700)认购2,500萬美元、嘉实多控股认购1,000萬美元、上海紫江认购500萬美元,按中间價计算,约佔发售股份约65.48%,设6个月禁售期。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。


如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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