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张智威专栏
 
百乐皇宫集资收购博彩资产
18/3/2024 5:22:32 PM


百乐皇宫集资收购博彩资产



由远东发展(035)分拆上市的百乐皇宫(2536)正式招股,招股日期为3月18日至21日,预期3月26日上市,发售约1.42亿股,包括8,571.4萬股新股份及5,714.3萬股销售股份,约90%配售(其中约10%为優先发售预留股份,作为保證配额提呈发售予合资格远东发展股东),约10%公开发售,另有约15%超额配股权,每股招股價为2.6元,集资最多约3.71亿元,按每手1,000股,入场费2,626.22元,以招股價计算,市值约20.8亿元,独家保薦人为国泰君安国际。



百乐皇宫是集博彩及休閒於一身的集团,旗下业务包括:(i)於捷克共和国营运的一间综合实體娱乐场度假村及两间全服务实體娱乐场,主要提供老虎機及赌桌遊戏;及(ii)於德国的三间酒店及於奥地利的一间酒店,提供住宿、餐饮、会议及休閒服务。公司的实體博彩业务以及德国及奥地利的酒店业务由远东发展(035)於18年透过合併事项收购,总代價为4,200萬美元,自此,扩展博彩遊戏组合,加入新老虎機,並推出撲克遊戏,重塑娱乐场为「Palasino」。



业绩方面,21至23年(载至3月底)收入分别为1.45亿元、3.51亿元、5.29亿元,23年4月至9月收入为2.78亿元,纯利方面,若不涉及上市开支,21至23年(载至3月底)经调整纯利分别为255萬元、4,008萬元、4,415萬元,23年4月至9月经调整纯利为3,150萬元。博彩收益是公司的主要收益来源,佔总收益约70%。因此,娱乐场玩家为公司的主要客户。於往绩记录期间,逾95%玩家来自奥地利及德国等捷克共和国邻国。由於客户分散,故不倚赖任何单一客户。是次引入向上国际科技为基石投资者,认购约7,000萬港元股份,按招股價计算,约佔发售股份约18.8%,设6个月禁售期。向上国际科技为在台湾註册成立的私人公司,从事提供老虎機及社交遊戏。



本人为證监会持牌人士,並没持有上述股份。


如读者有问题,请电邮致 alvincheung@pru.com.hk

 
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