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新股简介

易居企业(2048)
10/7/2018 11:33:24 AM

- 易居 业(2048)为中国领先的房地产交易服务提供商,主要提供一手房代理服务、房地产数據及谘询服务以及房地产经纪網络服务

- 於17年产生的一手房代理服务收入最多,以门店数量计房地产经纪網络位居第二

- 招股日期∶7月10日至13日

- 上市日期∶7月20日

- 联席保薦人∶中金、瑞信

- 收款行∶中银香港、渣打

- 发售3.22亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为14.38元至17.68元,集资最多56.9亿元,上市开支约1.89亿人民币

- 按每手300股,入场费5,357.45元

- 以上限價17.68元计算,市值约259.4亿元(以2017年盈利约7.65亿人民币计算,市盈率约27倍)

- 截至18年3月底 ,平均资产净值约31亿人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 15至17年收入分别人民币为27.1亿元、39.9亿元、46.3亿元

- 来自一手房代理服务收入高达80%,覆盖186个城市,一线、二线、三线城市分佈平均

- 15至17年纯利分别人民币为1.77亿元、5.72亿元、7.65亿元

- 最大客户为恒大,佔15至17年收入分别为22.3%、26.9%、35.1%

- 五大客户佔15至17年收入分别为31.7%、36.6%、44.1%

- 集资所得其中28%提升房地产大数據系统;26%用於扩张一手房代理服务的地理覆盖範围;23%用於扩张经纪平台服务的地理覆盖範围

- 易居(中国)早年於纽约上市,但在2016年私有化,主因当时易居中国的估值在美国被低估

基石投资者∶
- 易居主席周忻表示,寻找四个基石投资者各有代表,分别是大国企、本港地产商、国际地产商及跨界别企业

- 阿里巴巴旗下的淘宝中国代表跨界别企业,认讲5,000萬美元股份(约3.92亿港元);

- 恒基兆业(012)副主席李家傑为本港大地产商,认购3亿元股份;

- 华侨城(3366)旗下的物业开发业务华昌国际为国企,认购12.97亿元股份;

- 新加坡上市的城市发展为国际地产商,认购2.378亿元股份

上市前股东架構∶
- 董事长周忻为最大单一股东和控股股东,周忻及由其控制的实體合共持股25.6%

- 目前100强房地产开发商中的26家是公司股东

- 碧桂园、恒大、萬科为主要股东,分别持股15%,另外其他首次公开发售前投资者(至少20家内房企业)持股29.3%,入股價16.03元,较上限價折让9.3%,6个月至12个月禁售不等

- 作为三大股东的碧桂园、恒大及萬科则分别安排总裁莫斌、副主席夏海 v 恔`裁祝九勝为非执董

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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