新股简介
信达生物(1801) 18/10/2018 11:02:40 AM - 信达生物(1801)为本港第四隻无收入生物科技企业新股,公司使命是创立一家世界级的中国生物製药公司,由俞德超博士於2011年创立 - 招股日期∶10月18日至23日 - 上市日期∶10月31日 - 联席保薦人∶摩根士丹利、高盛、摩根大通、招商證券 - 收款行∶中银香港、招商永隆银行 - 发售2.36亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权 - 每股招股價为12.5元至14元,集资最多33.04亿元,上市开支约1.79亿 - 按每手500股,入场费7,070.53元 - 以上限價14元计算,市值约156.5亿元 - 截至18年6月底 ,平均流动资产净值约20.6亿 - 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人) 业务∶ - 16至17年收入分别为人民币3,330萬元、8,294萬元,今年首六个月收入为443萬人民币,主要是来自政府补贴 - 16至17年纯利分别为亏损人民币5.04亿元、5.62亿元,今年首六个月纯利为4,389萬人民币 - 创办人俞博士发明了世界上首款基於溶瘤病毒的免疫治疗药物安柯瑞(Oncorine),並共同发明及主导开发了国内首款创新型全人源抗體类治疗药物康柏西普(Conbercept),且该产品已获准在中国上市。公司致力於药品开发的创新且已在本公司业务和运营的各个方面制定了全球质量标準 - 公司利用平台在过去七年建立一条由17種抗體候选药物组成的产品管线,其中四種核心产品在中国进入後期临床开发 - 面对已在港上市的三隻无盈利生物科技股至今股價仍然「潜水」,首席财务官奚浩指,上市公司股價受各種因素影响,相信公司有业务成果作支持,價格合理情况下料可得到投资者支持 - 集资所得其中52%用於拨资正在进行及计劃中的信迪利单抗临床试验、註册备案的準备事宜及计劃的商业化推出 基石投资者∶ - 引入10名基础投资者,涉资2.45亿美元(约19.11亿港元),按中间價计算,约佔股份发售61.26%,设有六个月禁售期 - 包括红杉资本认购6000萬美元(约4.68亿港元);惠理集团(806)、湧金资本分别认购3000萬美元(约2.34亿港元);Cormorant Asset认购2500萬美元(约1.95亿港元);景林、淡马锡、Capital Group各认购2000萬美元(约1.56亿港元) 首次公开发售前进行十一轮融资∶ - 较早一轮融资在18年4月,当时发售價较中间價折让20.7% - 首次公开发售前投资者设有六个月禁售期 上市後股东架構∶ - 公司没有单一大股东,主席、总裁兼首席执行官俞德超持公司上市後股份约13.03%。他承认,公司股权较一般上市公司分散,但指出在过去管理层及创办人们一直與股东利益一致,與投资者沟通良好,经营层面没有问题 如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk |