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新股简介

永升生活服务(1995)
4/12/2018 10:23:46 AM

- 永升生活服务(1995)为旭辉控股(884)及大股东林氏兄弟持有的物管公司,於2002年成立。永升在物业管理服务涵盖住宅及非住宅物业,截至今年6月底,为中国35座城市提供物业管理服务及增值服务,在管总建築面积约3,210萬平方米,为逾17.8萬名住户提供服务

- 自15年至17年,在管建築面积、收益及纯利之複合年增长率在18中国物业服务百强企业中分别排名第7位、第11位及第5位

- 招股日期∶12月4日至7日

- 上市日期∶12月17日

- 独家保薦人∶海通国际

- 收款行∶渣打银行、交通银行

- 发售3.8亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为1.6元至2.08元(可予下调一成至1.44元),集资最多7.9亿元,上市开支约5,370萬元人民币

- 按每手2,000股,入场费4,201.92元

- 以上限價2.08元计算,市值约31.2亿元(以2017年盈利约7,644萬元人民币计算,市盈率约35倍)

- 截至18年6月底 ,平均资产净值约2.61亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 15至17年收入分别为人民币3.34亿元、4.79亿元、7.25亿元,今年上半年收入为4.38亿元人民币,複合年增长率为47.4%

- 15至17年毛利分别为人民币5,376萬元、1.05亿元、1.83亿元,今年上半年毛利为1.26亿元人民币

- 15至17年纯利分别为人民币1,556萬元、3,360萬元、7,644萬元,今年上半年纯利为4,117萬元人民币,複合年增长率为121.6%

- 公司管埋项目约七成管理项目来自母公司旭辉控股,管理层表示,旭辉控股每年将会为公司提供逾1,500萬平方米的管理面积

- 公司拥有三大业务,即物业管理服务、对非业主的增值服务、以及社区增值服务,分别佔总收入约65%、20%及15%

- 集资所得其中55%用於寻求战略性收购及投资機会;26%用於利用最新的互联網及讯息技术並建立智能社区,提高客户的服务质量;9%用於开发一站式服务社区平及其「悦生活」在线平台等;10%用於一般营运资金

首次公开发售前投资者∶
- 18年7月∶公开发售前售予一位私人投资者,发售價0.25元,较招股中间價折让86.6%,相当於公司经扩大已发行股本约5.63%,设六个月禁售期

上市前股东架構∶
- 林中先生、林峰先生及林伟先生三兄弟持股94.37%,林中为旭辉控股的控股股东

简评∶
- 永升生活服务(1995)为旭辉控股(884)及大股东林氏兄弟持有的物管公司,公司管埋项目约七成管理项目来自母公司旭辉控股,近年收入增长迅速,15至17年收入複合年增长率达47.4%

- 以上限價2.08元计算,市值约31.2亿元,以2017年盈利约7,644萬元人民币计算,市盈率约35倍,若以上限定價,估值有点过高

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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