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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

信诚證券新股简介∶电子交易集团(8036)
30/1/2019 1:20:59 PM

- 电子交易集团(8036)主力提供金融软件方案服务的金融科技方案供应商,主要对象为香港金融機構(主要包括经纪行、自营交易公司及财富管理公司)

- 值得一题,电子交易曾於去年7月招股,後来搁置上市,相对之下,今次公司捲土重来,招股價範围较上次阔,集资额增加,以及引入两名基石投资者。估值方面,若比较上限價,今次定價稍稍下降3%

- 招股日期∶1月30日至2月8日

- 上市日期∶2月19日

- 独家保薦人∶RHB Capital(兴业金融融资)

- 收款行∶星展银行(香港)

- 发售2.3亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权及15%发售量调整权

- 每股招股價为0.28元至0.44元,集资最多1.012亿元,上市开支约4,330萬元

- 按每手10,000股,入场费4,444.34元

- 以上限價0.44元计算,市值约5.41亿元(以2017年经调整盈利约1,259萬元计算,市盈率约42.9倍)

- 截至18年8月底 ,平均资产净值约3,024萬元

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至17年收入分别为4787萬元、4866萬元,18年首八个月收入为3,593萬元

- 16至17年纯利分别为643萬元、987萬元,18年首八个月纯利为479萬元

- 16至17年经调整纯利分别为1,430萬元、1,259萬元,18年首八个月经调整纯利为1,044萬元(若扣除上市开支及一次性收益)

- 集团主要服务B组及C组交易所参與者的金融交易软件方案供应商的估计排名第三,来自五大客户的收益佔总收入两成多,而来自最大客户的收入佔总收入约7%

- 集资所得其中约11%用於扩展集团的财富管理方案业务; 约29%用於改善集团的用户交易应用程式;约11%用於为本地经纪行客户扩大集团的管理雲端服务增聘员工;约46%用於在中国建立研发中心;约3%用作一般营运资金

前期投资者∶
- 16年6月∶分别发售13%予聂先生,发售價为0.432元,较招股中间價溢價20%,设180日禁售期

基石投资者∶
- 引入两名基石投资者,Richard Tan及Poon Tai Man各自拟认购1,000萬元股份,以中间價计算,佔发售股份约24.14%,设六个月禁售期

上市前股东架構∶
- 主席陈立德先生及一致行动人士持股63.45%

简评∶
- 电子交易集团(8036)主力提供金融软件方案服务的金融科技方案供应商,曾於去年7月招股,後来搁置上市,相对之下,今次公司捲土重来,招股價範围较上次阔,集资额增加,以及引入两名基石投资者。估值方面,若比较上限價,今次定價稍稍下降3%

- 以上 價0.44元计算,市值约5.41亿元,以2017年经调整盈利约1,259萬元计算,市盈率约42.9倍,估值偏贵

- 集团以创业板上市,相信股價波幅相对较大,投资者宜留意

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