首页    开户    港股及中华通交易    环球股票交易    求职機会    網址地图   


香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
指数资讯
恒生指数即市图
恒生指数  26435.67
升 / 跌-33.28
国企指数
国企指数  10375.65
升 / 跌-9.7
股市资料分析
股票孖展
新股认购
即将上市新股
友情连结
 
 
新股简介

信诚證券新股简介∶润利海事(2682)
4/3/2019 11:12:07 AM

- 润利海事(2682)为香港海事服务供应商,拥有逾20年营运历史。公司提供船舶租赁及船舶管理服务,所有收入均来自香港,公司於2017年在香港本地船舶租赁行业拥有的市场份额约为4.2%

- 值得一题,润利海事曾於去年9月招股,後来搁置上市,相对之下,今次公司捲土重来,招股價範围跟上次一样,定價一样,但今次公司出售部份旧股,以及今次公司增大公开发售股份数目由10%增至90%

- 招股日期∶3月4日至3月11日

- 上市日期∶3月18日

- 独家保薦人∶大有融资

- 收款行∶星展银行

- 发售2.5亿股(包括1.875亿股新股及6,250萬股旧股),10%配售,90%公开发售

- 每股招股價为0.5元至0.6元,集资最多1.5亿元,上市开支约3,880萬元

- 按每手4,000股,入场费2,424.18元

- 以上限價0.6元计算,市值约6亿元(以2018年度预期盈利约3,628萬元计算,市盈率约16.5倍)

- 截至18年9月底 ,平均资产净值约7,809萬元

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至18年(截至3月底)收入分别为1.48亿元、1.9亿元、2.13亿元,18年4月至9月收入为9,154萬元

- 16至18年(截至3月底)毛利分别为3,226萬元、5,049萬元、6,097萬元,18年4月至9月毛利为3,076萬元

- 16至18年(截至3月底)年纯利分别为1,064萬元、2,216萬元、3,239萬元,18年4月至9月纯利为935萬元

- 16至18年(截至3月底)年经调整纯利分别为1,064萬元、2,216萬元、3,628萬元,18年4月至9月经调整纯利为1,759萬元

- 集团於1994年创立,当时主席温子傑與其父亲温耀培先生成立润利拖轮有限公司在香港提供拖船租赁服务

- 公司主要向香港承建商提供定期租船服务,而亦於多项海事相关基建项目提供船舶租赁服务,如港珠澳大桥项目及三跑项目,业务为定期租船、航次租赁及船舶管理,当中定期租船服务佔总收入约七成多,公司最大客户佔总收入约两成多;而五大客户佔总收入约六成多,公司的船队包括合共60艘船舶,包括21艘自营船舶及39艘租赁船舶

- 集资所得其中约64.9%用於收购船舶,约29.6%用於在香港设立船坞,约5.5%用於增聘员工

首次公开发售前投资者∶
- 17年12月∶昊天国际 (1341)执行董事邓耀智透过旗下公司入股1,250萬元,相等於每股作價0.25元,以招股中间價计,每股折让54.5%,上市後持股约5%,有6个月禁售期

- 公司考虑邓先生在香港资本市场及建築機械业务的经验,认为邓先生将能够协助本集团加强内部监控及企业管治常规,有利公司发展

上市後股东架構∶
- 主席温子傑持股62.89%

- 周先生(主席温子傑父亲的表兄弟)持股3.05%

- 邓耀智先生持股5%

- 张大基先生持股4.06%,为MKK Marine董事

- 公众持股25%

简评∶
- 润利海事主要向香港承建商提供定期租船服务,與香港大型基建业务相关,拥有逾20年营运历史,近年收入及纯利平稳

- 值得一题,润利海事曾於去年9月招股,後来搁置上市,相对之下,今次公司捲土重来,招股價範围跟上次一样,定價一样,但今次公司出售部份旧股

- 以上限價0.6元计算,市值约6亿元,以2018年度盈利约3,628萬元计算,市盈率约16.5倍

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
声明:对於本網站内及连结到第三方的所有分析、意见、评论、建议、研究报告、市场资讯之内容, 纯粹作者之个人意见,並不代表本公司任何立场,本公司对以上之内容完整、準確及有效性不作任何形式的保證,读者宜进行独立之评估及 其他適当之研究,以决定是否对其内容加以取捨。.
警告:本公司、专栏作者、经纪及客户可能持有、将会买入、或将会沽出以上所建议之股票。