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新股简介

信诚證券新股简介∶康希诺生物(6185)
18/3/2019 11:01:35 AM

- 康希诺生物(6185)为第七隻未有盈利的生物科技新股,由创始人Yu博士、朱博士、Qiu博士及Mao博士於2009年成立,公司是疫苗研发生产商,公司使命是研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗

- 公司创办人Yu博士在招股书第三页至第四页说明了公司的成立理念,公司名称为康希诺(CanSino),代表健康,希望,承诺,也正是企业的的理念與核心價值观

- 招股日期∶3月18日至21日

- 上市日期∶3月28日

- 联席保薦人∶摩根士丹利、中信里昂

- 收款行∶中银香港

- 发售5,724.86萬股H股,90%配售,10%公开发售,另有7.8%超额配股权

- 每股招股價为21元至22元,集资最多12.59亿元,上市开支约9,150萬元人民币

- 按每手200股,入场费4,444.34元

- 以上限價22元计算,市值(内资股+H股)约48亿元

- 截至18年底 ,平均资产净值约5.02亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至18年收入分别为人民币0元、0元、113萬元

- 16至18年经营亏损分别为人民币5,268萬元、6,379萬元、1.38亿元

- 16至18年亏损分别为人民币4,985萬元、6,445萬元、1.38亿元

- 公司疫苗产品线在战略上旨在针对中国庞大且供不应求的市场,可总结为三个类别:(i)全球创新疫苗,以迎合中国尚未满足的医疗需求;(ii)研发潜在的中国首创疫苗,凭藉质量更高的世界级疫苗取代现时的主流疫苗;及(iii)研发出與中国市场的进口产品竞争的中国潜在最佳疫苗

- 公司正为12个疾病领域研发15種在研疫苗。除了预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三项临近商业化疫苗产品之外,公司有六種在研疫苗处於临床试验阶段或临床试验申请阶段

- 公司创始人和高级管理层团队来自领先的跨国及国内生物製药公司,包括多位拥有於赛诺菲巴斯德、阿斯利康和惠氏(现为辉瑞)等全球製药公司领导创新国际疫苗研发经验的世界顶尖科学家,亦为疫苗行业的资深人士

- 集资所得其中约80%用作核心产品,以及疫苗产品线中其他主要产品的研发及商业化;约10%用於临床前在研疫苗的持续研发;约10%用於营运资金及其他一般企业用途

基石投资者∶
- 引入3名基石投资者,包括LAV Amber认购356.72萬股;OrbiMed认购2,500萬美元(约1.96亿港元)的股份;而津联卓睿认购1,000萬美元的股份,按中间價计算,约佔发售股份28.55%,设6个月禁售期

首次公开发售前进行多轮融资∶
- 於11年11月、13年9月、14年8月、16年5月及7月、17年5月,分别曾进行多轮融资,当时发售價较中间價折让79%至7%不等,设12个月禁售期

上市前股东架構∶
- 创办人Yu博士及一致行动人士持股42.99%

- 前期投资者持股32.35%

简评∶
- 康希诺生物(6185)为第七隻未有盈利的生物科技新股,由创始人Yu博士等人於2009年成立,针对中国市场研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗

- 康希诺生物作为仍在亏损的生物科技公司,收入非常视乎公司研发成果及药物推出市面的效率,因此股價会比较波动,投资者宜注意相关风险

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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