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新股简介

信诚證券新股简介∶博尼控股(1906)
12/4/2019 11:43:49 AM

- 博尼控股(1906)製造及销售无缝及传统贴身衣物产品,专注於向ODM客户提供一站式内部贴身衣物製造解决方案,同时亦通过在中国的零售網络主要以「博尼」及「U+Bonny(Bonny生活家)」品牌销售品牌贴身衣物,公司生产基地位於中国浙江省

- 招股日期∶4月12日至17日

- 上市日期∶4月26日

- 独家保薦人∶创陞融资

- 收款行∶中银香港

- 发售3亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为0.46元至0.6元,集资最多1.8亿元,上市开支约4,240萬元

- 按每手5,000股,入场费3,030.23元

- 以上限價0.6元计算,市值约7.2亿元(以2018年溢利约2,637萬元人民币计算,市盈率约23.7倍)

- 截至18年底 ,平均资产净值约1.71亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至18年收入分别为人民币3.26亿元、3.14亿元、3.33亿元

- 16至18年毛利分别为人民币1.4亿元、1.39亿元、1.45亿元

- 16至18年溢利分别为人民币1,929萬元、1,840萬元、2,637萬元

- 公司主要收入来自ODM销售及品牌销售,其中海外ODM销售佔去年总收入45%﹐而中国ODM销售佔28%,品牌销售则佔27%,五大客户(均为ODM客户)合共佔去年总收入约六成,而最大客户佔总收入约21%

- 公司业务由公司主席金国军先生及龚女士於2001年以自身财务资源共同创建,当时第一家营运附属公司浙江博尼成立

- 集资所得其中约80%将用於为與北苑生产基地有关的投资提供资金 A H扩大公司的无缝产品产能;约10%将用於提升产品设计及研发能力;及约10%将用作营运金及一般公司用途

基石投资者∶
- 引入三名基石投资者,合共认购4,000萬元股份,包括纺织機械代理商中大实业认购1,500萬元股份;公司主要客户之一慕熙服饰的控股股东邢志存认购1,000萬元股份;上海中昊针织的控股股东高宝霖认购1,500萬元股份,若按中间價计算,约佔发售股份25%,设6个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- 主席金国军先生持股52.88%

- 非执行董事骆卫星先生持股1.125%

- 12名个人股东持股21%

- 公众持股25%

简评∶
- 博尼控股(1906)製造及销售无缝及传统贴身衣物产品,生产基地位於中国浙江省,近年收入平稳,但增长欠奉

- 以上限價0.6元计算,市值约7.2亿元,以2018年溢利约2,637萬元人民币计算,市盈率约23.7倍,由於公司近年收入增长欠奉,因此估值相对偏高

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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