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新股简介

佳辰控股(1937)
31/12/2019 5:17:45 PM

- 佳辰控股(1937)主要从事製造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务,总部位於中国江苏省常州市

- 招股日期∶12月31日至1月9日

- 上市日期∶1月17日

- 独家保薦人∶德健融资

- 收款行∶星展银行(香港)

- 发售2.5亿股,90%配售,10%公开发售

- 每股招股價为0.53元至0.6元,集资最多1.5亿元,上市开支约4,670萬元

- 按每手5,000股,入场费3,030.23元

- 以上限價0.6元计算,市值约6亿元(以18年经调整纯利约2,869萬元人民币计算,市盈率约19倍)

- 截至19年6月底 ,平均资产净值约1.57亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请 H) B乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至18年收入分别为人民币1.59亿元、2.16亿元、2.48亿元,19年首六个月收入为1.24亿元人民币

- 16至18年毛利分别为人民币3,720萬元、5,374萬元、6,016萬元,19年首六个月毛利为3,084萬元人民币

- 16至18年纯利分别为人民币1,916萬元、2,045萬元、2,460萬元,19年首六个月纯利为698萬元人民币

- 16至18年经调整纯利分别为人民币1,916萬元、2,478萬元、2,869萬元,19年首六个月经调整纯利为1,192萬元人民币(若扣除上市开支)

- 公司产品主要包括全钢架空活动地板产品;及硫酸钙架空活动地板产品。公司的架空活动地板产品一般应用於中国的办公楼,其特性为电缆管理(地板下可管理及安设电线及电缆,並灵活容纳任何电子设备);安装时间短;抗压强度高及具防火特性;及承托力强

- 公司产品主要在中国出售及使用,亦有小部分出口至海外市场,例如泰国、马来西亚、台湾、香港及新加坡

- 公司客户包括中国房地产发展商及建设项目总承包商,五大客户向去年总收益约21.4%,而最大客户则佔去年总收益约5.2%

- 集资所得其中83.8%拟用於在中国收购一幅土地以建设两栋廠房大楼以扩充生产设施,以及设立新生产线及设置补充设备。另外5.9%拟用於透过购置自动化機械及设备以升级现有生产线,5.8%拟用於偿还未偿还债务,2.7%拟用於提升及優化资讯科技系统,其馀1.8%拟用於作营运资金及一般企业用途

首次公开发售前投资者∶
- 於17年12月向颜女士发售股权,分别佔上市後股权0.95%,发售價为较招股中间價折让约62.8%,並无设立禁售期

上市後主要股东架構∶
- 主席沈敏先生持股37.76%

- 章亚英女士持股23.14%

- 沈明晖先生持股13.15%

- 颜女士持股0.95%

- 公众持股25%

简评∶
- 佳辰控股(1937)主要从事製造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务,总部位於中国江苏省常州市

- 以上限價0.6元计算,市值约6亿元,以18年经调整纯利约2,869萬元人民币计算,市盈率约19倍,估值並不吸引

- 公司股权集中,今次招股集资额细,集资最多1.5亿元,上市市值仅约6亿元,属市值偏细的新股,因此股價料会相当波动

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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