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新股简介

中关村科技租赁(1601)
2/1/2020 11:14:03 AM

- 中关村科技租赁(1601)主要从事为中国科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和谘询服务

- 招股日期∶12月31日至1月14日

- 上市日期∶1月21日

- 独家保薦人∶国泰君安

- 收款行∶交通银行

- 发售3.33亿H股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为1.52元至1.72元,集资最多5.73亿元,上市开支约4,840萬元人民币

- 按每手2,000股,入场费3,474.66元

- 以上限價1.72元计算,市值约22.93亿元(以18年经调整纯利约1.18亿元人民币计算,市盈率约17.6倍)

- 截至19年6月底 ,平均资产净值约13.2亿元人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 16至18年收入分别为人民币3.18亿元、3.58亿元、4.12亿元,19年首六个月收入为2.5亿元人民币

- 16至18年纯利分别为人民币8,262萬元、9,743萬元、1.18亿元,19年首六个月纯利为7,421萬元人民币

- 16至18年经调整纯利分别为人民币8,262萬元、9,743萬元、1.18亿元,19年首六个月经调整纯利为7,753萬元人民币(若扣除上市开支)

- 截至19年6月底及自成立以来,公司已服务超过750名承租人,而其中超过95%是科技和新经济公司,並已开展了超过1,200个融资租赁项目,放款总额高达约156亿元人民币。公司专注於为中国科技和新经济公司提供服务,因为相信他们拥有巨大的增长潜力

- 融资租赁解决方案主要採用直接租赁和售後回租的形式,在若干情况下,这两種模式分别包含不同的功能来满足不同客户的业务需要

- 公司拥有多元化和可持续的资金来源,以支持业务增长。资金来源主要包括商业银行贷款、资产支持證券和来自我们的控股股东和其附属公司的委託贷款。截至19年6月底3及自成立以来,公司已與超过20家中国商业银行合作,並通过这些商业银行取得累计信用贷款超过50亿元人民币。目前公司更通过发行四批资产支持證券筹集超过25亿元人民币

- 於12年11月,中关村集团及其他股东於中国北京成立我们的前身公司中关村科技租赁(北京)有限公司去开展业务

- 集资所得其中70%用於扩大其业务运营,向中国更多从事大数據、大环境、大健康、大智造和大消费行业的科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和金融服务;10%用於升级集团信息系统;10%用於招聘更多人才及馀下款项作额外流动资金及其他一般企业用途

基石投资者∶
- 引入三名基石投资者,其中北控水务(371)旗下源晶有限公司、北京中关村科学城及北京宇信科技集团(深交所∶300674)分别投资1,000萬美元、5,000萬元人民币及3,000萬元人民币,按中间價计算,约佔发售股份31.3%,设六个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- 中关村集团持股48%

- 朝阳国资经管中心持股15%

- 南山资本持股7.49%

- 北京碧水源持股4.51%

- 公众持股25%

简评∶
- 中关村科技租赁(1601)主要从事为中国科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和谘询服务。由於公司主要从事租赁业务,业务並不特别,估计投资者会重视公司将来的派息政策

- 以上限價1.72元计算,市值约22.93亿元,以18年经调整纯利约1.18亿元人民币计算,市盈率约17.6倍,对比其他租赁公司,估值不太吸引

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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