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新股简介

大喜屋集团(6813)
24/1/2020 10:42:54 AM

- 大喜屋集团(6813)是立足香港,主打日式放题料理的日菜餐厅集团,主打旗舰品牌为於2010年建立的大喜屋

- 招股日期∶1月24日至2月4日

- 上市日期∶2月14日

- 独家保薦人∶同人融资

- 收款行∶中银香港、交银香港

- 发售1亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为1.6元至2元,集资最多2亿元,上市开支约5,000萬元

- 按每手2,000股,入场费4,040.31元

- 以上限價2元计算,市值约8亿元(以19年度经调整纯利约9,871萬元计算,市盈率约8.1倍),不过由於公司预期20年度纯利按年将会减少,市盈率将会向上调整

- 截至19年7月底 ,平均资产净值约5,968萬元

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 17至19年(载至3月底)收入分别为5.55亿元、7.13亿元、8.39亿元,19年4月至7月收入为2.63亿元

- 17至19年(载至3月底)经营溢利分别为7,396萬元、1.03亿元、1.34亿元,19年4月至7月经营溢利为2,653萬元

- 17至19年(载至3月底)纯利分别为4,493萬元、3,588萬元、9,220萬元,19年4月至7月纯利为1,272萬元

- 17至19年(载至3月底)经调整纯利分别为5,201萬元、7,360萬元、9,871萬元,19年4月至7月经调整纯利为1,824萬元(若扣除以股份为基础的付款开支及上市开支的调整)

- 「大喜屋」品牌可追溯至10年,当时公司联合创始人兼执行董事林安然先生與何先生、黄廷宗先生(少数股东之一)及一名独立第三方於香港中环开设首间餐厅□大喜屋中环店

- 目前公司在香港经营15间餐厅,其中13间日式放题料理餐厅及两间日式单点餐厅。多年来,公司已发展出面向香港家庭群體、年轻人及白领等各细分市场的其他品牌,如大瀛喜、大满喜、吉寿及岩盐

- 公司客户主要为大众零售顾客,而且並无依赖任何单一顾客。公司於18年按收入计算在香港日式放题料理餐厅市场排名第一,佔约37.1%的市场份额

- 與19财年相比,公司预期截至20年3月底止年度的纯利预期会大幅减少,主要由於以下因素的综合影响所致,这些因素包括大喜屋铜锣湾店於19年3月关闭;自19年6月起开业新大喜屋沙田店所产生的前期成本;因19年6月以来社会风波导致接客人次减少;以及上市开支。公司於6月至10月期间,每月收入按年减少3%至29%。於19年12月,公司的收入较18年同期减少13%,每月接客人次较18年同期减少6%

- 集资所得其中约28.5%拟用於在港再开业三间日式放题料理餐厅,约38.5%将用於为本集团建立新中央厨房及冷藏设施,约23%用於翻新於香港的四间现有餐厅,从而加强及提升品牌形象,约10%作本集团一般营运资金

上市後主要股东架構∶
- 主席林安然先生持股55.5%

- 少数股东持股19.5%

- 公众股东持股25%

简评∶
- 大喜屋集团(6813)是立足香港,主打日式放题料理的日菜餐厅集团,主打旗舰品牌为於2010年建立的大喜屋,公司主要卖点就是知名度高,不过公司近期受到香港社会风波所打击,19年下半年收入有所下降

- 以上限 2元计算,市值约8亿元,以19年度经调整纯利约9,871萬元计算,市盈率约8.1倍,不过由於公司预期20年度纯利按年将会减少,市盈率将会向上调整

- 由於公司全数收入来自香港,故公司容易受到香港营商环境影响,亦易受自19年6月以来的香港社会风波影响,变相公司业务扩张速度或会因此而减慢

- 公司股权集中,今次招股集资额细,集资最多2亿元,上市市值仅约8亿元,属市值偏细的新股,因此股價料会相当波动

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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