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新股简介

诺辉健康-B(6606)
5/2/2021 10:45:53 AM

- 诺辉健康-B(6606)的願景是通过筛查及早期检测预防及治癒癌症,是中国结直肠癌筛查市场的先行者

- 招股日期∶2月5日至10日

- 上市日期∶2月18日

- 联席保薦人∶高盛、瑞银

- 收款行∶中银香港

- 发售7,659.8萬股,约90%配售,约10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为22.7元至26.66元,集资最多约20.42亿元,上市开支约1.36亿元

- 按每手500股,入场费13,464.33元

- 以上限價26.66元计算,市值约111.43亿元

- 截至20年6月底 ,平均资产净值约负8.4亿人民币(若扣除優先股负债,净值为6.55亿人民币)

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 18至19年收入分别为1,881萬人民币、5,827萬人民币,20年首九个月收入为3,530萬人民币

- 18至19年毛利分别为384萬人民币、3,431萬人民币,20年首九个月毛利为1,653萬人民币

- 18至19年纯利分别为亏损2.24亿人民币、亏损1.06亿人民币,20年首九个月纯利为亏损5.33亿人民币

- 18至19年经调整纯利分别为亏损8,133萬人民币、亏损1.34亿人民币,20年首九个月经调整纯利为亏损1.18亿人民币(若扣除優先股的公允價值调整、上市开支等一次因素)

- 公司两大用户家居结直肠癌筛查测试产品,常卫清及噗噗管协同面向不同风险程度的目标人群

- 公司专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试-常卫清为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试。目标客户为中国120百萬的结直肠癌高危人群,可让用户居家採集粪便样本,避免具有侵入性的手术,同时取得较高测试灵敏度及特異性

- 公司专有的非侵入性粪便FIT测试噗噗管为中国首个获国家药监局批准的自检FIT筛查产品,目标客户为被建议进行结直肠癌筛查的中国大众市场人群(於2019年有633百萬人),旨在普及结直肠癌筛查意识及识别高危人群

- 自出售常卫清及噗噗管产生大部分收入,客户包括體检中心、医院、医疗服务及产品平台以及保险公司,五大客户产生的收入佔20年六个月收入约44%,最大客户则佔34%

- 公司於15年由执行董事陈博士及朱先生创办,願景为通过筛查及早期测试预防及治癒癌症

- 集资所得其中约40%将用於为常卫清(作为医疗服务或独立产品)的商业化及进一步开发提供资金;约30%将用於为研发提供资金以进一步发展幽幽管、宫證清及其他处於早期阶段的管线产品;约15%将用於通过潜在收购;约10%将用作营运资金;约5%将用於为持续销售及营销噗噗管提供资金

首次公开发售前进行融资∶
- 於18年7月至20年7月曾进行多轮融资,当时发售價较中间價折让约96.1%至43.3%,並设180日禁售期,其中前期投资者包括启明创投、鼎珮集团、礼来LAV、奥博资本OrbiMed、Cormorant等知名基金

- 於20年7月份通过E轮3000萬美元融资,当时估值达到6.3亿美元

基石投资者∶
- 引入多达16名基石投资者,包括景顺、清池资本、博裕资本、新加坡主权基金GIC、加皇环球资产管理、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital、Worldwide Healthcare Trust PLC、礼来亚洲LAV、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments、Sage Partners 、南方基金管理有限公司及E Fund,合共计投资1.24亿美元(约9.61亿港元),按中间價计算,约佔发售股份50.85%,设6个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- 主席陈一友博士及一众管理层持股29.86%

- 启明创投持股8.59%

- 其他投资者持股43.22%

- 参與全球发售的投资者持股18.33%

简评∶
- 诺辉健康-B(6606)的願景是通过筛查及早期检测预防及治癒癌症,是中国结直肠癌筛查市场的先行者

- 以上限價26.66元计算,市值约111.43亿元,业务上从事早期癌症筛查测试,具备十足的憧憬力,十分容易理解

- 公司引入多达16名基石投资者,合共计投资1.24亿美元,约佔发售股份50.85%,大部份都是着名基金,阵容星光熠熠,料能增加投资者信心,料招股反应十分热烈

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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