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新股简介

赛生药业(6600)
19/2/2021 10:28:25 AM

- 赛生药业(6600)主要从事药品研发,集中於肿瘤及重症感染领域,公司旗下产品「日达仙」有在中国用於新冠肺炎预防和临床治疗

- 招股日期∶2月19日至24日

- 上市日期∶3月3日

- 联席保薦人∶摩根士丹利、中金、瑞信

- 收款行∶中银香港

- 发售约1.16亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为17.2元至18.8元,集资最多21.8亿元,上市开支约1.143亿人民币

- 按每手500股,入场费9,494.72元

- 以上限價18.8元计算,市值约127.44亿元(以20年度预期盈利约约8.88亿港元计算,市盈率约14.5倍)

- 截至20年6月底 ,平均资产净值约8,484萬人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 17至19年收入分别为12.1亿人民币、14亿人民币、17亿人民币,20年首九个月收入为15.8亿人民币

- 17至19年毛利分别为10.3亿人民币、11亿人民币、13.1亿人民币,20年首九个月毛利为12.3亿人民币

- 17至19年经营利润分别为2.6亿人民币、4.94亿人民币、6.5亿人民币,20年首九个月经营利润为7.63亿人民币

- 17至19年纯利分别为1,958萬人民币、5.35亿人民币、6.14亿人民币,20年首九个月纯利为6.89亿人民币

- 公司预期截至20年底止年度合併利润预期不少於7.4亿人民币,约8.88亿港元

- 公司目前已有产品上市,包括其自有产品「日达仙」,授权引入产品「安其思」、「择泰」,同时赛生药业也为辉瑞及百特等合作夥伴製药公司销售推广产品,主要产品「日达仙」佔收入比重近八成

- 公司主要产品「日达仙」在中国用於新冠肺炎预防和临床治疗,致使20年上半年需求及使用量增加,带动上半年收入按年增长三成多

- 公司历史可追溯至1990年5月,彼时Thomas E. Moore先生及Nelson M. Schneider先生於美国加利福尼亚成立SciClone US,专注於药品收购及开发业务,计劃将该等药品行销全球,於1992年3月在美国纳斯达克上市,退市前股票代码:SCLN,2017年GL Capital德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、Boying Investment组成的财团以6.07亿美元價格将其私有化

- 集资所得其中约30%用作投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标;约28%用於偿还现有债务;约28%用於临床阶段候选产品的开发及商业化;约10%用於招聘扩大销售與营销網络以及商业及开发基础设施;约6%用於为上市产品组合进行其他临床应用的持续临床研究

基石投资者∶
- 引入11名基石投资者,包括上海医药(2607)、IDG Capital、上海大众(1635)、太平资产管理(香港)等,合共认购10.4亿元股份,按中间價计算,约佔发售股份49.65%,设6个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- GL Capital德福资本持股28.78%

- CDH Fund鼎晖投资持股15.72%

- Ascendent Capital上达资本持股15.27%

- 中银集团投资持股12.47%

- Boying Investments持股7.89%

- 其他股东持股2.76%

- 公众持股17.11%

简评∶
- 赛生药业(6600)主要从事药品研发,集中於肿瘤及重症感染领域,公司旗下产品「日达仙」有在中国用於新冠肺炎预防和临床治疗,佔收入比重近八成

- 以上限價18.8元计算,市值约127.44亿元,以20年度预期盈利约约8.88亿港元计算,市盈率约14.5倍

- 公司引入11名基石投资者,包括上海医药(2607)、IDG Capital、上海大众(1635)、太平资产管理(香港)等,合共认购10.4亿元股份,按中间價计算,约佔发售股份49.65%

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