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新股简介

携程集团-S(9961)
8/4/2021 10:35:54 AM

- 携程集团-S(9961)是全球领先的一站式旅行平台,提供一套完整的旅行产品、服务及差異化的旅行内容

- 携程集团於99年开展业务,並於03年在美国纳斯达克上市,股票代号为TCOM,上日(4月7日)收市價为38.81美元(约301.9港元),是次来港作第二上市,而每一份美国存托股代表1股普通股,目前市值约233.2亿美元

- 招股日期∶4月8日至13日

- 上市日期∶4月19日

- 联席保薦人∶摩根大通、中金、高盛

- 收款行∶中银香港、渣打银行

- 发售3,163.56萬股,93%配售,7%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售认购10倍至少於40倍,公开发 比例将由7%增至11%,40倍至少於60倍即增至14%,认购60倍或以上则回拨至28%

- 每股招股價上限为333元,集资最多105.34亿元,上市开支约1.5亿人民币

- 按每手50股,入场费16,817.78元

- 以上限價333元计算,市值约2,106.92亿元

- 截至20年底 ,平均资产净值约1015.6亿人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 18至20年收入分别为311亿人民币、357.1亿人民币、183.2亿人民币

- 18至20年毛利分别为246.4亿人民币、282.9亿人民币、142.8亿人民币

- 18至20年营业利润分别为26亿人民币、50.4亿人民币、亏损14.2亿人民币

- 18至20年纯利分别为10.9亿人民币、69.9亿人民币、亏损32.6亿人民币

- 公司於20年收入减少,主要是由於新冠病毒疫情在中国及全球的负面影响。来自大中华市场的总收入分别佔20年约93%

- 虽然疫情的持续时间及发展难以预测,但與20年前两个季度相比,於20年第三季度及第四季度的绩效整體好转,且與20年第一季度及第二季度录得净亏损相比,於20年第三季度及第四季度均录得净利润,获益於中国自2020年第三季度开始对新冠病毒疫情的控制

- 目前携程已在北京、广州等17个城市设立分支機構,是中国最大的线上旅行社,也是全球最大的线上旅行社之一。携程旗下拥有携程網、去哪兒網、Skyscanner、Trip.com四个主要品牌,以及驴评網、鸿鹄逸游、永安、易游等多个品牌

- 截至20年底,公司旗下平台提供超过120萬種全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。公司機票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个機场,並提供超过31萬種全球範围内的目的地内活动。移动互联網活跃用户的月均MAU(月活跃用户人数)达到11.5亿

- 集资所得其中约45%用於为拓展一站式旅行服务及改善用户體验提供资金;约45%用於对技术进行投资以巩固我们在产品及服务领域的领先市场地位並提高我们的经营效率;约10%用於一般公司用途

上市後主要股东架構∶
- 主席梁建章先生、总裁范敏先生、首席执行官孙潔女士及高级管理人员持股6.4%

- 百度持股10.9%

- Naspers持股5.2%

- 其他公众股东持股77.5%

简评∶
- 携程集团-S(9961)是全球领先的一站式旅行平台,於99年开展业务,並於03年在美国纳斯达克上市,股票代号为TCOM,是次来港作第二上市

- 今次不设招 價下限,发售股份價格将参照普通股於定價日或之前的最後交易日在纳斯达克的收市價等因素釐定,由於公司已在美股上市,变相想像空间下降,不过预期最终定價将会较下周二美股收市價有一定折让

- 以上限價333元计算,市值约2,106.92亿元,公司知名度高,很多人都用过携程旗下产品,惟同时亦需要面对旅遊行业颇大竞争

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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