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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

创勝集团-B(6628)
14/9/2021 10:27:07 AM

- 创勝集团-B(6628)是一家集发现、研究、开发、製造及业务拓展能力为一體的临床阶段生物製药公司

- 招股日期∶9月14日至17日

- 上市日期∶9月29日

- 联席保薦人∶高盛、中金

- 收款行∶中银香港

- 发售4,033萬股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为15.8元至16元,集资最多6.45亿元,上市开支约7,070萬元

- 按每手500股,入场费8,080.62元

- 以上限價16元计算,市值约71.25亿元

- 截至20年底 ,平均资产净值约负8.82亿人民币(若扣除公平值计入损益的金融负债一次变动,则调整为18.9亿人民币)

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 19至20年收入分别为4,414萬人民币、8,098萬 H 褛禲A21年首三个月收入为788萬人民币

- 公司绝大部分收益来自根據CDMO合约向客户(主要为製药及生物科技公司)提供合约研发生产组织CDMO服务,目前尚无获准用於商业销售的产品,因此並未产生任何产品销售收益

- 19至20年毛利分别为691萬人民币、1,820萬人民币,21年首三个月毛利为273萬人民币

- 19至20年纯利分别为亏损4.37亿人民币、亏损3.22亿人民币,21年首三个月纯利为亏损7,004萬人民币

- 亏损净额主要包括外汇收益或亏损净额、按公平值计入损益的金融负债的公平值变动、发行優先股的交易成本、无形资产减值亏损、出售物业、廠房及设备的亏损

- 公司是处於临床阶段的集发现、研究、开发、製造及业务开发能力为一體的全球生物製药公司。管理团队及主要业务(包括临床开发、监管接洽及业务开发)位於中国及美国,而研发、工艺开发及生产团队位於中国

- 公司药物发现及全球开发能力令公司能够在存在医疗需求缺口的治疗领域(包括肿瘤、肾病及骨骼疾病)开发出创新性且前景广阔的多元化抗體管线,目前公司已自主发现及开发九種候选药物中的八種药物,涵盖已验證的、部分验證的及新型生物通路

- 具體而言,公司有1種核心产品:MSB2311,一種针对TMB-H实體瘤的人源化PD-L1单克隆抗體(单抗)候选药物,基於IMTB技术平台及内部抗體库发现及开发MSB2311,及4種关键候选药物:TST001(一種人源化Claudin 18.2靶向抗體)、TST005(一種人源化PD-L1双功能抗體融合蛋白)、TST004(一種人源化MASP2靶向抗體)及TST002(一種人源化硬骨素靶向抗體)

- 集资所得其中82%用於其管线候选产品的研发、为进行中及计劃中的临床及临床前试验、筹备註册备案以及其他與商业化四款主打产品有关的步骤或活动拨资;8%用於为扩充管线及开发技术的业务发展拨资;10%用作一般营运资金及一般营运费用

首次公开发售前进行融资∶
- 於15年8月至20年11月曾进行多轮融资,当时发售價较中间價折让约79.5%至8.6%,设立六个月禁售期,其中前期投资者包括礼来亚洲基金LAV、高瓴资本、ARCH Venture Partners、淡马锡、红杉资本等

基石投资者∶
- 引入4名基石投资者,合共认购6,800萬美元(约5.28亿港元),其中包括礼来亚洲基金LAV、淡马锡、卡塔尔投资局旗下投资控股公司QIA、以及中国国有企业结構调整基金,按中间價计算,约佔发售股份82.4%,设6个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- 礼来亚洲基金LAV持股15.1%

- 首席执行官钱雪明博士持股12.84%

- 其他優先股股东持股60.33%

- 其他股东持股2.68%

- 基石投资持股7.46%

- 其他公众股东持股1.59%

简评∶
- 创勝集团-B(6628)是一家集发现、研究、开发、製造及业务拓展能力为一體的临床阶段生物製药公司

- 以上限價16元计算,市值约71.25亿元,创勝集团作为仍在亏损的生物科技公司,收入非常视乎公司研发成果及药物推出市面的效率,投资者宜注意相关风险

- 是次引入4名基石投资者,合共认购超过八成发售股份,基石取货比例極高,变相上市初期流通股份会较低,加上定價範围窄,这些都是偏利好因素

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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