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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

汇德收购-Z(7841)
9/8/2022 10:47:33 AM

- 汇德收购-Z(7841)为 港第3隻特殊目的收购公司SPAC,註册成立目的为收购一间或多间公司或营运业务进行业务合併,专注於在可持续发展及企业管治方面具备竞争優势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司

- 上市日期∶8月15日

- 发起人∶陈德霖博士、曾璟璇女士及巨溢。全部发起人股份将由香港汇德有限公司持有,香港汇德有限公司由Extra Shine(由陈德霖博士全资拥有)拥有51%、Pride Vision(由曾璟璇女士全资拥有)拥有32%和巨溢(持有第9类牌照和第4类牌照的證监会完全认可持牌实體)拥有17%

- 陈德霖博士乃银行和金融领域的资深卓越人士,曾於09年10月至19年9月担任金管局总裁

- 曾璟璇女士乃亚洲金融及商业界公认的翘楚,曾为渣打银行工作22年,於92年12月加入渣打银行,並於09年8月至14年8月担任渣打银行大中华区主席

- 巨溢乃一间获證监会许可的持牌法团,可进行第4类(就證券提供意见)及第9类(资产管理)受规管活动,其由曾璟璇女士(公司的发起人之一,执行董事兼行政总裁)、黄书雅博士(公司的执行董事兼营运总裁)及曾庆淳先生(公司的执行董事兼投资总裁)於14年共同创立。巨溢目前由黄书雅博士(公司的执行董事兼营运总裁)全资拥有

- 独家保薦人∶海通国际

交易限制∶
- 證券发售及买卖须仅限於专业投资者,为確保发售證券不会向散户出售或交易,A类股份上市,按照每股10元发行價计,A类股份的每手买卖单位不得少於構成最低每手买卖单位100萬元的股份数目

发售架構∶
- 发售1.0005亿股A类股份,每股招股價为10元,集资最多约10亿元,上市开支约2,250萬元,上市代号为7841

- 按每手115,000股,初始價值1,150,000元

- 同时亦会发行约5,002.5萬股上市权證,每两股A类股份获发一份上市权證,上市权證代号为4841,行使價为11.5元

- 上市权證将以每手买卖单位为57,500份上市权證的方式进行买卖

- A类股份将佔紧随发售完成後已发行股份总数的80%

- 发起人为陈德霖博士、曾璟璇女士及巨溢,将持有约2,501.25萬B类股份,即佔已发行股份总数约20%股权,以及3,140萬份发起人权證

- 而B类股份及发起人权證将不会於港交所上市或买卖,而完成併购交易後,发起人将无法在12个月内行使发起人权證

上市後主要股东架構∶
- 专业投资者持有80%(A类股份)

- 发起人持有20%(B类股份)

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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