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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

凌雄科技(2436)
14/11/2022 10:51:41 AM

- 凌雄科技(2436)是一家设备全生命週期管理解决方案供应商,主要在中国从事向IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备,以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务

- 招股日期∶11月14日至17日

- 上市日期∶11月24日

- 独家保薦人∶海通国际

- 收款行∶中银香港、招商永隆银行

- 发售5,325.9萬股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股價为7.6元至8.74元,集资最多约 .65亿元,佔总市值约15.08%,上市开支约6,350萬人民币

- 按每手300股,入场费2,648.42元

- 以上限價8.74元计算,市值约30.87亿元

- 截至22年6月底 ,平均资产净值约负6.12亿人民币(若扣除按公平值计量且其变动计入损益的金融负债变动,则调整为4.68亿人民币)

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 19至21年收入分别为5亿人民币、10.2亿人民币、13.3亿人民币,22年首六个月收入为8.54亿人民币

- 19至21年毛利分别为8,010萬人民币、1.46亿人民币、1.93亿人民币,22年首六个月毛利为9,962萬人民币

- 19至21年纯利分别为亏损6,034萬人民币、亏损1.77亿人民币、亏损4.48亿人民币,22年首六个月纯利为亏损583萬人民币

- 於21年,公司收入佔市场份额约3.9%,公司是中国首家打造了设备全生命週期管理业务模式的公司,该模式覆盖长短期订阅期及设备生命週期主要阶段

- 於往绩记录期来自设备全生命週期管理解决方案的收入主要产生自(i)设备回收业务,贡献超过60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%,公司通过该业务自企业购买淘汰设备,並根據企业的选择提供数據移除服务。设备回收业务提供了稳定的淘汰设备来源,将用於设备订阅业务或通过我们的专有报價平台或电商平台出售;及(ii)设备及IT技术订阅服务,贡献其馀收入,公司通过该服务向企业提供设备及IT技术支持服务,以满足其不同业务场景的需求

- 公司於04年成立,以电脑组装服务及二手个人电脑销售起家,当时服务及销售仅在线下进行,且主要为个人客户提供服务。在运营初期,公司與电脑供应商建立业务关係,积累了多年经验和资源。随後,分别於08年及13年推出短期及长期电脑租赁项目,专注於台式機及笔记本电脑租赁,並同时开始向企业提供IT技术服务

- 由於长期设备订阅服务可为公司提供稳定且可预计的订阅收益流,故其一直为公司於往绩记录期设备订阅业务的重点。公司矢志为在中国企业工作的数百萬个人用户提供设备全生命週期管理服务。多年来,公司的业务模式已从以服务个人客户为主的线下单一产品模式演变为以服务企业及在其内部工作的个人用户为主的覆盖长短期订阅期及设备生命週期主要阶段的业务模式。17年是公司设备回收业务具有里程碑意义的一年, ] 陉膝q已建立一个团队,致力於为淘汰设备发展公司上游企业供应商及下游客户網络,其主要为从事已淘汰IT设备交易的企业。於2018年,公司推出了设备管理SaaS

- 公司客户主要包括主要在中国从事电子商务、软件开发、教育及培训、零售、製造及外包服务的公司

- 集资所得其中约45%用於改善客户體验;约25%用於扩大我们在目标市场的客户群及市场份额;约15%用於系统升级和产品开发;约5%用於加强风险管理能力;约10%用作营运资金及一般企业用途

首次公开发售前进行融资∶
- 於18年5月至22年2月曾进行多轮融资,当时发售價较中间價折让约71.48%至16.74%,並设立六个月禁售期,其中前期投资者包括京东、腾讯、联想、达晨管理等

上市後主要股东架構∶
- 胡祚雄先生及一致行动人士持股40.21%

- 达晨管理持股13.12%

- 京东持股11.22%

- 其他前期投资者持股20.37%

- 其他公众股东持股15.08%

简评∶
- 凌雄科技(2436)是一家设备全生命週期管理解决方案供应商,主要在中国从事向IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备,以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务

- 以上限價8.74元计算,市值约30.87亿元,前期投资者包括京东、腾讯、联想等科網巨企

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