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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

360数科-S(3660)
18/11/2022 10:51:54 AM

- 360数科-S(3660)是一家成立於16年的中国信贷科技平台,於18年12月底在纳斯达克上市,股份代号QFIN,上日(11月17日)收市價为15.34美元,而每1份美国存託股代表2股普通股,目前市值约23.97亿美元

- 招股日期∶11月18日至23日

- 上市日期∶11月29日

- 联席保薦人∶花旗、中金

- 收款行∶工银亚洲、招商永隆银行

- 发售554萬股,约90%配售,约10%公开发售,另有15% W B配股权

- 每股招股價上限为88.8元,集资最多约4.9亿元,佔总市值约2%,上市开支约1.184亿人民币
- 按每手50股,入场费4,484.75元

- 以上限價88.8元计算,市值约282亿元(以21年经调整纯利约60.1亿人民币计算,市盈率约4.2倍)

- 截至22年6月底 ,平均资产净值约170.2亿人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 19至21年收入分别为92.1亿人民币、135.6亿人民币、166.3亿人民币,22年首六个月收入为85亿人民币

- 19至21年毛利分别为28.9亿人民币、37.9亿人民币、67.8亿人民币,22年首六个月毛利为23.7亿人民币

- 19至21年纯利分别为25亿人民币、34.9亿人民币、57.8亿人民币,22年首六个月纯利为21.5亿人民币

- 19至21年经调整纯利分别为27.5亿人民币、37.9亿人民币、60.1亿人民币,22年首六个月经调整纯利为22.4亿人民币(若不计算以股份为基础的开支等一次因素)

- 公司提供全方位的科技服务,包括在贷款生命週期中协助金融機構、消费者及小微企业,服务範围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷後服务,並以360借条应用程序为主要用户界面

- 公司致力通过为金融機構提供信贷科技服务,让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务。公司通过科技服务协助金融機構识别消费者及小微企业主的多方面需求、透过多渠道有效觸达信用良好的潜在借款人、加强对於潜在借款人的信用评估、管理信贷风险並改善催收策略及效率。公司通过AI及数據分析,从生活及商业场景與用户的长期互动中精炼出对用户的洞察力,为金融機構於贷款生命週期各个不同阶段提供赋能,赋能金融機構扩大服务觸达範围以满足消费者及小微企业的融资需要,並让用户获得更觸手可及的信贷服务

- 公司主要收入来源是向金融機構提供技术解决方案所得的服务费,截至22年6月底,公司累计與133家金融機構建立合作夥伴关係,包括全国性及区域性银行以及消费金融公司(向个人提供以消费为目的贷款的非银行金融機構)

- 截至22年6月底,公司已累计2,560萬名借款人撮合贷款约11,275亿人民币。截至同日,公司累计获批准信贷额度的用户达到4,130萬名。截至22年6月底,公司撮合的消费在贷馀额达1,3 1亿人民币。公司聚焦於消费信贷科技市场,並已经逐步将服务扩展到小微企业信贷科技市场

- 集资所得其中约50%用於进行研发以增强其技术及信用评估能力,並开发更多样化的技术解决方案;约40%用於进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群體;约10%用於一般公司用途及营运资金需求

上市後主要股东架構∶
- 主席周鸿禕先生及高级管理人员持股15.2%

- FountainVest China Capital持股7.4%

- 摩根士丹利持股5.3%

- 其他股东持股72.1%

简评∶
- 360数科-S(3660)是一家成立於2016年的中国信贷科技平台,於18年12月底在纳斯达克上市,股份代号QFIN,是次来港作第二上市

- 今次不设招股價下限,发售股份價格将参照普通股於定價日或之前的最後交易日在纳斯达克的收市價等因素釐定,由於公司已在美股上市,变相想像空间下降,不过预期最终定價将会较下周三美股收市價有一定折让

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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