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新股简介

昇能集团(2459)
30/12/2022 3:29:21 PM

- 昇能集团(2459)为超高功率石墨电極的全球製造商,客户基础遍佈全球超过25个国家,包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢製造商,彼等於汽车、基建、建築、电器、機器、设备及运输行业销售其产品

- 招股日期∶12月30日至1月10日

- 上市日期∶1月17日

- 独家保薦人∶西證国际

- 收款行∶星展银行

- 发售1.724亿股,90%配售,10%公开发售,另有约15%超额配股权

- 每股招股價为1.6元至2.2元,集资最多约3.79亿元,佔总市值约17.24%,上市开支约8,910萬元

- 按每手2,000股,入场费4,444.38元

- 以上限價2.2元计算,市值约22亿元(以21年经调整纯利约634萬美元计算,市盈率约44倍)

- 截至22年6月底 ,平均资产净值约1.31亿美元

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 19至21年收入分别为1.5亿美元、1.08亿美元、1.08亿美元,22年首六个月收入为5,970萬美元

- 19至21年毛利分别为3,426萬美元、1,651萬美元、2,283萬美元,22年首六个月毛利为1,556萬美元

- 19至21年纯利分别为516萬美元、418萬美元、438萬美元,22年首六个月纯利为653萬美元

- 19至21年经调整纯利分别为516萬美元、614萬美元、634萬美元,22年首六个月经调整纯利为709萬美元(若不涉及上市开支)

- 按产量计,公司於21年全球超高功率石墨电極製造商中排行第七,市场份额为约1.4%於21年中国的超高功率石墨电極製造商中排行第四,市场份额为约7.1%

- 公司於意大利及中国设有生产设施,实际年产能分别为16,500公噸 及14,000公噸,可灵活地满足全球各地客户对石墨电極的需求及向彼等提供支援及技术服务。公司向不同供应商採购石墨电極製成品及针状焦

- 公司设有专注美洲、EMEA、亚太区及中国市场的区域销售团队,以服务及支援各个不同地区的客户。通过强大销售及分销網络的全球覆盖面確保产品随时供应予客户

- 公司於12年在美国成立Sangraf US後开展业务,锁定向国际市场销售超高功率石墨电極产品。自开展业务以来,Sangraf US已於美国成立自有办事处及销售中心,並以「SANGRAF」品牌销售符合全球市场客户需要的石墨电極产品

- 集资所得其中约34.8%将用於支付太谷资产的收购價;约55.2%用於升级意大利廠房、中国廠 及三力资产的生产系统;约10%作营运资金及一般企业用途

首次公开发售前进行融资∶
- 於20年4月至21年9月曾进行多轮融资,当时发售價较中间價溢價约14.7%至约39.4%,光大金控及征楠企业设立六个月禁售限制,其馀是没有禁售期,其中前期投资者包括光大金控、辽寧金灏、Hexagon、骄阳资产管理、征楠企业等

上市後主要股东架構∶
- 侯皓泷先生持股75%

- 前期投资者持股7.76%

- 其他公众股东持股17.24%

简评∶
- 昇能集团(2459)为超高功率石墨电極的全球製造商,客户基础遍佈全球超过25个国家,包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢製造商,彼等於汽车、基建、建築、电器、機器、设备及运输行业销售其产品

- 以上限價2.2元计算,市值约22亿元,以21年经调整纯利约634萬美元计算,市盈率约44倍

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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