－ 洲际船务（２４０９）为中国综合航运服务提供商，致力於为客户提供海运业價值链上全面的一站式航运解决方案，主要提供船舶管理及航运服务

－ 招股日期∶３月１４日至１７日

－ 上市日期∶３月２９日

－ 独家保薦人∶中泰国际

－ 收款行∶中信银行（国际）

－ 发售１．２５亿股，９０％配售，１０％公开发售，另有１５％超额配股权

－ 每股招股價为３．２７元至３．９１元，集资最多约４．８８亿元，佔总市值约２５％，上市开支约６，２００萬元

－ 按每手１，０００股，入场费３，９４９．４４元

－ 以上限價３．９１元计算，市值约１９．５５亿元（以２１年经调整纯利约４，７０１萬美元计算，市盈率约５．３倍）

－ 截至２２年９月底 ，平均资产净值约１．０５亿美元

－ 公开发售分为甲组（５００萬或以下申请人）、乙组（５００萬以上申请人）

业务∶
－ １９至２１年收入分别为１．３５亿美元、１．７８亿美元、３．７２亿美元，２２年首九个月收入为２．８５亿美元

－ １９至２１年毛利分别为１，６０５萬美元、１，２７２萬美元、５，７６５萬美元，２２年首九个月毛利为５，４１２萬美元

－ １９至２１年纯利分别为８４３萬美元、７２萬美元、４，０００萬美元，２２年首九个月纯利为５，５４３萬美元

－ １９至２１年经调整纯利分别为８４３萬美元、７２萬美元、４，７０１萬美元，２２年首九个月经调整纯利为５，６７５萬美元（若不涉及上市开支、以股份为基础的报酬等一次因素）

－ 公司於２１年纯利大幅增长，主要由於ＣＯＶＩＤ－１９疫情首次爆发後，市场对航运服务的高需求以及市场可用船舶供应不足推动市场租船费率於２１年创下多年新高，这使航运公司得以获得更高的利润

－ 公司历史可追溯至１２年，即开始向客户提供船舶管理服务之时。历经多年发展，公司已将自身打造成船舶管理服务提供商，在向航运业（如船东、船舶运营商及金融機構）主要利益相关者提供全面優质船舶管理解决方案方面拥有良好的往绩记录

－ 公司为客户提供一流而全面的船舶管理服务，提供的服务通常包括船舶的日常营运、技术管理、船员管理、维修及保养以及监管管理及合规，而於往绩记录期间，公司管理各类船舶，例如乾散货船、油轮、化学品船、客船、杂货船及集装箱船。按２１年管理的第三方拥有的船舶数量计，公司佔全球所有船舶管理服务提供商总市场份额约１．３％

－ 凭藉航运管理能力的坚实基础，公司已於１７年将服务範围拓宽至航运服务。公司通过由控制船舶及租入船舶组成的船队提供航运服务，主要由乾散货船组成。凭藉庞大且多样化的乾散货船船队，公司能够为客户运输各種重要的乾散货，如铁矿石、煤炭、粮食、钢材、原木、水泥、化肥、镍矿及铝土矿。除乾散货外，公司亦能分别通过油轮及化学品船运输沥青、石化产品及熔融硫磺

－ 截至２２年９月底，公司船队控制２１艘船舶，以及订立合共超过９０项租入船舶合约，另外，亦管理２０６艘船舶。公司客户主要包括（ｉ）船东、（ｉｉ）融资租赁公司、（ｉｉｉ）造船廠、（ｉｖ）乾散货贸易商及（ｖ）航运及物流公司

－ 集资所得其中约７７％预计将用於扩充及優化船队，约１０％预计将用於通过於上海、希臘、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处加强其船舶管理能力，及扩大目前於青岛、寧波及福州的现有船舶管理运营业务，约３％预计将用於在业务营运中採用数码科技並实施先进的资讯科技，约１０％预计将用作一般营运资金

基石投资者∶
－ 引入３名基石投资者，合共认购约１．２８７亿港元股份，其中湖州吴兴认购１，２００萬美元、国电海运认购２，０００萬人民币、Ｄａｎｕｂｅ Ｂｒｉｄｇｅ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ认购１５０萬美元，按中间價计算，约佔发售股份约２７．６４％，设６个月禁售期

上市後主要股东架構∶
－ 主席郭金魁先生持股５７．７５％

－ 总经理陈泽凯先生持股１５％

－ 船舶管理总裁赵勇先生持股１．５％

－ 财务总监贺罡先生持股０．７５％

－ 公众持股２５％

简评∶
－ 洲际船务（２４０９）为中国综合航运服务提供商，致力於为客户提供海运业價值链上全面的一站式航运解决方案，主要提供船舶管理及航运服务

－ 以上限價３．９１元计算，市值约１９．５５亿元，以２１年经调整纯利约４，７０１萬美元计算，市盈率约５．３倍

－ 引入３名基石投资者，合共认购约１．２８７亿港元股份，按中间價计算，约佔发售股份约２７．６４％，设６个月禁售期