新股简介
力盟科技(2405) 21/3/2023 1:54:33 PM - 力盟科技(2405)是中国跨境数字营销服务提供商,按21年的总账单金额计,於跨境电商中排名第三,市场份额为6.2% - 招股日期∶3月21日至24日 - 上市日期∶3月31日 - 独家保薦人∶广发融资 - 收款行∶招商永隆银行 - 发售2亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权 - 每股招股價为0.65元至0.75元,集资最多1.5亿元,佔总市值约25%,上市开支约4,320萬元 - 按每手4,000股,入场费3,030.25元 - 以上限價0.75元计算,市值约6亿元(以21年经调整纯利约655萬美元计算,市盈率约11.7倍) - 截至22年9月底 ,平均资产净值约354萬美元 - 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人) 业务∶ - 19至21年收入分别为953萬美元、1,168萬美元、1,434萬美元,22年首九个月收入为1,017萬美元 - 大部分收入均来自跨境数字营销服务,以此为中国的营销主提供标準化、定製化及基於SaaS的解决方案,以满足他们的跨境营销需求 - 19至21年毛利分别为855萬美元、1,022萬美元、1,216萬美元,22年首九个月毛利为815萬美元 - 19至21年纯利分别为520萬美元、589萬美元、577萬美元,22年首九个月纯利为272萬美元 - 19至21年经调整纯利分别为520萬美元、589萬美元、655萬美元,22年首九个月经调整纯利为394萬美元(若不涉及上市开支) - 多年来,公司一直致力於赋能中国营销主获取用户,以便更好地向全球客户推广並與该等客户联繫起来,同时與主要及着名媒體发佈商合作,帮助他们探索变现機会 - 对中国营销主而言,跨境数字营销是通过运用互联網营销技术,在线上媒體平台开展对外营销活动,瞄準海外潜在客户的方式。就中国跨境数字营销行业而言,按21年的总账单金额计,前三名参與者佔市场份额的44.4%。就中国跨境数字营销行业服务的电商营销主而言,按21年的总账单金额计,前两名参與者佔市场总份额的63.8% - 利用公司对营销主不断变化的需求的深入了解,以及在跨境数字营销支出的推动下,加上中国企业拓展海外业务的需求日益增长,截至22年9月底,公司已为超过1,900家营销主提供服务,涵盖电子商务、线上遊戏及应用程序多个垂直行业。截至19年、20年及21年底止年度以及截至22年9月底止九个月,就跨境数字营销业务而言,公司分别服务合共644家、539家、704家及762家营销主 - 截至22年9月底,公司與19家全球主要及着名媒體发佈商进行策劃及合作,当中包括Meta(Facebook)、谷歌、推特、TikTok、LinkedIn、YouTube及Snapchat等主要媒體发佈商,涵盖社交網络、即时通讯、搜寻引擎及短视频媒體平台,以及超过50个专注於特定垂直领域的媒體发布商。截至22年9月底,公司服务的媒體覆盖範围遍及全球240多个国家和地区,於往绩记录期间合共分别达到约5,940亿次曝光次数及150亿次点击次数 - 公司依赖媒體Meta(Fa ebook),Meta(Facebook)为往绩记录期间的最大媒體发佈商,公司对媒體发佈商A的支出总额分别佔支出总额的99% - 公司历史可以追溯到13年,李先生(公司创始人、董事会主席、执行董事之一兼首席执行官)於2013年成立力盟传媒,一家主要从事跨境数字营销业务的公司 - 集资所得其中约41.7%元将用於加强其研发能力(尤其是AI技术能力)、数據分析能力及改善我们與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相关的信息技术基础设施,约13.3%用於推广跨境網店SaaS解决方案业务,约10%或用於升级其业务及内部管理系统,约15%用於加强在海外国家及地区提供本地化服务的能力,约10%用於寻求战略合作或投资機会,10%作营运资金及一般企业用途 上市後主要股东架構∶ - 主席李翔先生及余璐女士持股75% - 公众股东持股25% 简评∶ - 力盟科技(2405)是中国跨境数字营销服务提供商,按21年的总账单金额计,於跨境电商中排名第三,市场份额为6.2% - 以上限價0.75元计算,市值约6亿元,以21年经调整纯利约655萬美元计算,市盈率约11.7倍 - 公司集资最多1.5亿元,上市市值仅约6亿元,属市值偏细的新股,因此股價料会较波动 如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk |