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香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
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新股简介

连连数字(2598)
20/3/2024 10:57:38 AM

- 连连数字(2598)是中国的数字支付解决方案提供商,具备服务世界各地客户的全球支付能力

- 招股日期∶3月20日至25日

- 上市日期∶3月28日

- 联席保薦人∶中金、摩根大通

- 收款行∶招商永隆银行、工银亚洲

- 发售5,592萬股H股,90%配售,10%公开发售,另有15%发售量调整选择权及15%超额配股权

- 若公开发售认购15倍至少於50倍,公开发售比例将由10%增至30%,50倍至少於100倍即增至40%,认购100倍或以上则回拨至50%;但若配售未足额而公开发售却足额,或配售及公开发售均足额,而公开发售认购少於15倍,公开发售比例可由10%增至最多20%,惟必需下限定價

- 每股招股價为10.21元至10.95元,集资最多约6.12亿元,佔总市值 5.22%,上市开支约1.066亿元

- 按每手500股,入场费5,530.22元

- 以上限價10.95元计算,市值约117.23亿元

- 截至23年9月底 ,平均资产净值约5.69亿人民币

- 公开发售分为甲组(500萬或以下申请人)、乙组(500萬以上申请人)

业务∶
- 20至22年收入分别为5.88亿人民币、6.43亿人民币、7.42亿人民币,23年首九个月收入为7.36亿人民币

- 20至22年毛利分别为3.78亿人民币、4.39亿人民币、4.65亿人民币,23年首九个月毛利为4.26亿人民币

- 20至22年经营溢利分别为亏损1,960萬人民币、亏损6,562萬人民币、亏损9,986萬人民币,23年首九个月毛利为亏损1.27亿人民币

- 20至22年纯利分别为亏损3.68亿人民币、亏损7.46亿人民币、亏损9.16亿人民币,23年首九个月纯利为亏损6.06亿人民币

- 公司的净亏损主要产生自:(i)公司对创新产品及解决方案、全球扩张及核心人才的战略投资,及(ii)公司应佔连通净亏损

- 公司提供数字支付服务及增值服务,以赋能全球贸易活动,提高资金與信息的流动效率。客户主要是商业客户,包括中小商户及企业

- 在全球,公司帮助商户客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内,並通过公司在由全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户,实现快捷、可靠的支付

- 在中国,公司主要作为支付服务提供商,通过为企业客户提供数字化平台,整合终端买家在购买商品时发起的各種线上及线下支付方式的支付信息,帮助企业客户简化其收款流程並降低运营成本。公司的服务最终促进了支付流程的完成

- 通过为中国及全球的商户及企业制定和提供全方位解决方案,公司深入涉足多个不同行业的全球贸易活动。截至22年底,公司为全球各行业(包括电商、服务业及製造业)累计超过1.8百萬家商户及企业提供服务。22年,公司的数字支付服务总支付额「TPV」达到1.153萬亿人民币。截至23年9月底,公司服务的商户及企业数量累计增至约320萬家,截至23年9月底止九个月的TPV为1.312萬亿人民币

- 为了更好、更有效地服务商户及企业客户,公司致力於與电商生态系统的主要参與者(例如Amazon、Shopee、Shopify及Shopyy等电商平台、商业银行、清算機構及第三方服务提供商)構建紧密的合作关係。为此,公司與美国运通的关联公司通过2017年成立的合资企业连通(杭州)技术服务有限公司进行战略合作

- 集资所得其中约60%用於提高技术能力;约30%用於扩大全球业务运营;约5%用於未来的战略投资及收购;约5%用於一般公司用途及营运资金需求

首次公开发售前进行融资∶
- 於18年1月至20年10月曾进行多轮融资,当时发售價较中间價折让约44.8%至溢價56.33%,並设立12个月禁售期,其中前期投资者包括赛智伯乐、光大投资、博裕景泰、红杉臻盛、中金等

基石投资者∶
- 引入两名基石投资者,合共认购约4,660萬美元(约3.648亿港元)股份,其中杭州城投认购2,332萬美元、杭州高新认购2,332萬美元,按中间價计算,约佔发售股份约61.66%,设6个月禁售期

上市後主要股东架構∶
- 执行董事兼董事长章徵宇先生、吕钟霖先生、肖女士持股36.87%

- 前期投资者持股57.91%

- 其他公众股东持股5.22%

简评∶
- 连连数字(2598)是中国的数字支付解决方案提供商,具备服务世界各地客户的全球支付能力

- 以上限價10.95元计算,市值约117.23亿元,由於公司大量投入研发开支,因此业务仍是亏损当中

- 引入两名基石投资者,合共认购约4,660萬美元(约3.648亿港元)股份,按中间價计算,约佔发售股份约61.66%,设6个月禁售期

如读者有问题,请电邮致 bennychan@pru.com.hk

 
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